理财产品的客户分类与邀约含备注.pptVIP

操作要点：全体朗诵 * 操作要点：全体朗诵 * 练一练 * 操作要点：全体朗诵 * 操作要点：全体朗诵 * 操作要点：全体朗诵 * 操作要点：全体朗诵 * 操作要点：全体朗诵 * 操作要点：让学员朗诵3次PESOS流程。同时按照PESOS流程演练客户邀约的话术 目 录 一、客户来源 二、客户分类 三、客户邀约 四、演练通关 客户邀约 老客户邀约 转介绍客户邀约 新客户邀约 老客户邀约参考话术（当面邀约） *姐，您好。非常感谢您一直以来对XX的信任，对我本人工作的支持！值此岁末年关之际，也是XX成立12周年的大好日子，公司为了回馈广大新老客户，特在今年召开首届财富节。公司将于*月*日*点在*酒店召开首届财富节的开幕仪式，公司专门邀请了资深的理财专家，为所有参会的嘉宾都准备了财富盛宴和精美的礼品。您是公司的VIP客户，享有优先参与权，而且，您还有邀请一个好朋友参会的名额，所以我第一时间来把这个好消息告诉给您，这是您的门票（递上门票），您看，您最想邀请哪个好朋友一起参加呢？ 好的，您看，*月*号*点我是来接你们还是在会场等你们比较方便呢？ 好的，那我*号*点准时在*地方等你们。不见不散哦。 转介绍客户邀约参考话术（电话邀约） *总，您好。请问您现在接电话方便吗？ 是这样的*总，我是XX保险的***，常常听***提起您，说您事业特别成功，家庭也非常幸福和睦。***是我们公司的VIP客户，对我的服务也非常认同和满意，所以特意介绍我一定要拜访您，我相信我的服务一定也会让您满意的。 正值岁末年关之际，也是我们XX成立12周年的大好日子，公司为了回馈广大新老客户，特在今年召开首届财富节。公司将于*月*日*点在*酒店召开首届财富节的开幕仪式，公司专门邀请了资深的理财专家，为所有参会的嘉宾都准备了财富盛宴和精美的礼品。您看您是明天上午还是下午比较方便，我给您递送门票呢？您看我是送到您家里还是公司比较方便呢？ 好的*总，那明天我们*点在*地点见。祝您生活充满XX。 新客户邀约参考话术（当面邀约） *哥，您好。告诉您一个好消息，值此岁末年关之际，也是我们XX成立12周年的大好日子，公司为了回馈广大新老客户，特在今年召开首届财富节。公司将于*月*日*点在*酒店召开首届财富节的开幕仪式，公司专门邀请了资深的理财专家，为所有参会的嘉宾都准备了财富盛宴和精美的礼品。因为我是公司的XX之星荣誉会员，公司给了我两个名额，我第一个就想到了您，今天来就是专门给您送门票的，这是您的门票（递上门票）。您看，*月*号*点我是来接您还是在会场等您比较方便呢？ 好的，那我*号*点准时在*地方等您。不见不散哦。 异议处理——我很忙，没时间 是的，我知道像您这么成功的老板一定很忙，所以才提前一个星期来邀约您，让您有充足的时间做好安排。再说了，您每天这么辛苦，这么操劳，还不是希望生意越做越好，财富越来越多对吧，我们这次财富节专门邀请了资深的理财专家，他将为我们分析现行的经济形势和未来的发展趋势，我相信对您的事业经营、家庭财务规划一定是非常有帮助的。您多了解一些对您也是百利而无一害的，您说对吧？ 您看，*月*号*点我是来接您还是在会场等您比较方便呢？ 异议处理——不会是要我买保险吧 *总，您的担忧我理解，但是您真的多虑了。这是我们公司为了回馈广大新老客户特别举办的财富节，而且今年是首届，公司上下都特别重视。本次财富节上公司邀请了资深的理财专家，他将为我们分析现行的经济形势和未来的发展趋势，我相信对您的事业经营、家庭财务规划一定是非常有帮助的。当然，现场也会有合适的理财产品进行推介，但是绝对不会强迫您购买，如果您觉得合适，可以给家庭资产配上一套理财计划，如果您觉得不合适，或者您不感兴趣，多了解一些对您也是百利而无一害的，您说对吧？ 您看，*月*号*点我是来接您还是在会场等您比较方便呢？ 目 录 一、客户来源 二、客户分类 三、客户邀约 四、演练通关 练一练： 按照PESOS流程演练客户邀约 准备 Prepare 说明 Explain 示范 Show 观察 Observe 督导 Supervise 班主任或主持人包装课程：我们都知道巧妇难为无米之炊，在开门红财富节即将来临之际，我们的客户储备和经营更显得尤为重要。那么，我们开门红财富节的客户在哪里？他们的需求是什么？如何邀约到产说会去？这是我们在座每个业务伙伴都非常关心的问题，今天我们请来了这么一位讲师（进入下一张讲师介绍） * * 课程大纲简介 * * 授课要点：从大家最熟悉的客户来源三渠道，引发学员思考，在开门红财富大战中，最有效及最具潜力的渠道