团险渠道月度工作汇报回顾规划.pptVIP

* * 团险渠道月度工作汇报 汇报目录 （业务目标、达成、原因分析） 业务目标：27，达成9.5，35% 老年：10，达成：4.4. 法人：10，达成：3.8. 信贷：5，达成：1.17. 对公：2， 0. 出行： 0.1. 7月份经营情况回顾 人力指标达成情况（新增、标准人力、标准化职场，原因分析） 1、三季度目标增员3人，新培育组经理一名，银行对公拓展人员2人。目前有一名新人通过公司面试准备参加职前培训。 2、7月份法人员福5人开单，211达成2人。 7月份经营情况回顾 月度短险保费 55 同比增长 83% 年度保费 395 年度完成率 65% 同比增长 18.00% 全省排名 　 同期进位 　 新增人力 2 队伍总人数 10 211（201）人数 6 业务来源 项目 新拓 续收 小计 年度完成率 同比增长 政保业务 老人险 30 　 　 　 　 小额险 　 　 计生险 8 　 信贷业务 5 　 　 　 　 员福业务 9 1 　 　 　 建工险 　 　 　 　 　 学平险 　 　 　 　 　 银行对公 2 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 创新业务 驾校业务 　 　 　 　 　 残疾人保险 　 　 　 　 　 天使计划 　 　 　 　 　 共保建工险 　 　 　 　 　 车管所 　 　 　 　 　 劳务 　 　 　 　 　 合计 　 54 1 55 65% 　 8月份业务拓展表 版块 项目 目标 工作措施 工作效果 责任人 业务 老人险 30 本月乡镇扫尾及近湖社区重点拓展 　 信贷险 5 农商行、江苏行 　 建工险 　 　 　 员福 10 个人季度目标倒逼追踪 　 银行对公 2 中行、工行、江苏行 　 小额 　 　 其他工作 8 计生失独家庭419人，每人200元 　 合计 55 　 　 队伍 增员 2 前期人员跟进 　 主管培育 1 XX 　 月度211（201） 6 按部门目标推进、追踪 　 季度标准人力 6 按部门目标推进、追踪 　 基础管理 会议经营 周一至周五：五次早会、夕会。周六：周例会，月：分析会 按部门会议经营制度执行 　 40拜访 单位加个人，长短险结合，实现月度个人40访 公司平台、陪访与个人自拓相结合，每日早夕会盘点追踪 　 星级团队创建 　 　 　 8月份业务拓展表 目标 第一周（8.1-8.9） 第二周（8.10-8.16） 第三周（8.17-8.23） 第四周（8.24-8.31） 合计 季度目标22% 　5 　15 　10 　25 　55 8月份业务拓展表 客户姓名 参加会议时间 目前经营状态 促成保单号 险种 保费 客户经营平台追踪 8月份工作布置安排 一、业务 1、老年险：乡镇扫尾及近湖社区重点拓展 2、法人：各人目标追踪及加强平台拓展 3、银合：聚焦重点银行及网点 4、失独：政府资金到位 二、队伍 1、主管培育 2、前期人员追踪 3、新增 8月份工作布置 1、失独家庭跟进情况 名单已提供，资金在本月批下来后组织报账 2、金融办会议落实情况 小额险到期组织 3、学平险推进情况 续收，其它新拓 4、创新项目 保洁人员：1.1万元 医护人员、残疾人等：正在沟通中 8月份工作布置 区域拓展情况 XX已带领组员在上冈片正常开展拓展服务工作，其余镇区按目前小额、老年险分工责任人负责各自镇区业务拓展服务，部门正在物色培育另一位组经理。 反省汇报： 1、思想松懈、斗志不强 2、工作不实、浮于表面 3、缺少规划，追踪不严 1、强化学习与教育，学先进，赶先进 2、制定祥细的周行事历进行日追踪，加强考核 3、人人深入社区、村组、学校、企业等业务一线，开展工作 4、强化增员，健全团队架构，增强团队活力。 瞄准目标 夺取最后胜利！ * * 团险渠道月度工作汇报 7月份经营基本情况 8月份工作布置 汇报目录 （业务目标、达成、原因分析） 项目 目标 实绩 完成率 短险 15 15.02 100.13% 法人业务 10 6.47 64.7% 老人险 2 2.51 125.5% 计生保险 2 3.6 180% 小额保险 0 0.44 100% 银合业务 1 2 200% 7月份经营情况回顾 人力指标达成情况（新增、标准人力、标准化职场，原因分析） 7月份新增1名代理制人员，2名劳动合同制人员，均已参加岗前培训，正在办理上岗手续。 7月份已有1人达成标准人力。 三季度准星级职场的建立有一定的困难，主要问题在标准人力达成这项指标上，亭湖现纳入队伍考核的3人，加上准备上岗人员3人，一共6人，要全部达成标准人力难度较大。 7月份经营情况回顾 月度短险保费 　18 同比增长 　6% 年度保费 　 年度完成率