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大型商业银行商户收单业务综合价值评价的思考 随着互联网金融在我国飞速纵深发展以及大数据对商 业银行经营转型的作用日益凸显，支付业务以其巨大直接价 值以及带动多元业务发展、助力数据积累与应用等无穷间接 价值，再次被推到金融竞争的最前沿，商业银行、第三方支 付机构、电商平台乃至证券保险等行业都大力布局和发展支 付业务。在所有支付业务中，商户收单业务以其同时连接B 端商户和C端客户的独特位置优势，以及深入实体经济、同 时服务经济“大动脉”并濡养经济“毛细血管”的能力，成为上 述支付服务提供商发展综合服务、拓展新市场、进入新区域 的入口和重要基础设施，其内涵不断丰富、外延不断扩大、 价值链不断延长。本文将基于工商银行商户发展中心成立一 年来的实践探索，系统阐述新形势下商户收单业务有什么价 值、为什么要评价以及怎么评价其价值、如何应用价值评价 结果，为商业银行特别是国有大型商业银行发展商户收单业 务提供新的启示、新的思路。 商户收单业务的内涵与外延已经深刻变迁 传统意义上的收单业务是商业银行特约商户发起的支 付受理业务，伴随2010年央行《非金融支付机构管理办法》 出台，收单机构正式被监管机构认定为包括商业银行和第三 方支付机构在内的各类主体，2013年中国人民银行《银行卡 收单业务管理办法》进一步明确“收单业务是收单机构与特约 商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并 与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务的 行为”。目前国内主要收单机构已经多达千余家，其中银行类 收单机构90家、非银行类收单机构200余家，收单业务也 因为线上和线下、POS和MIS、普通终端和智能终端、接触 式和非接触式、有卡和无卡等渠道、模式、手段的不同演化 为多元化的商户支付服务。 由于收单业务具有“一手托两家”的特性，以及各类商 业主体谋求商业生态闭环的内在需求，收单业务在提高支付 效率、提升消费者体验乃至助推商业模式创新等方面扮演着 越来越重要的角色。2016年央行等十四部委《关于促进银行 卡清算市场健康发展的意见》鼓励收单机构创新，提供综合 支付方案，为收单业务进一步演化升级提供了政策依据。可 以说，目前商户收单业务已经从单一的支付服务华丽升级为 涵盖会员管理、营销、信用、数据、金融、安全的综合性服 务，其价值自然也不再是以支付结算手续费收入为主的单一 价值。 新形势下商户收单业务有什么价值 2016年，工商银行为了全方位谋划线上线下整体化发 展的“大棋局”，形成支付融资一体化发展的“大合力”，以现 代化的支付技术、专业化的经营理念、精细化的管理模式和 市场化的推动方式，更好地服务实体经济和社会民生，在国 内商业银行率先成立了商户发展中心。商户中心成立一年 来，工商银行依托互联网化的二维码支付产品，从原来单一 的线下实体商令粞杆傺诱沟较呱舷呦氯令覆盖，商户收单业 务突飞猛进，目前商户规模已达376万户，年收单交易额达 10万亿元，对外收到了良好的社会效益，对内产生了巨大的 经济效益。结合工商银行的实践，以及国际国内知名收单机 构的经验和数据，本文将商户收单业务价值概括为如下五个 方面： 一是创造大量的中间业务收入。国际著名信用卡机构 的盈利模式有循环利息主导型和回佣手续费收入主导型，其 中回佣收入主导型模式抵抗经济周期波动的能力更强，因 此，商户收单业务在大型商业银行得到的重视程度和投入越 来越高。近十年，工商银行商户收单业务稳步发展，市场规 模从小到大，累计实现回佣收入450亿元以上，年均增幅近 25%,在全行中间业务收入中的占比约4%?5%，其中最高 峰值达到5.6%,是推动中间业务收入有序增长的主要业务之 O 二是形成持卡人增值服务闭环。通过利用商户资源及 交易数据为持卡人提供支付、特惠、分期、会员、理财、促 销、积分兑换等增值服务，能够有效提高持卡人粘性，实现 发卡收单的良性互动。美国运通即采取了以商户回佣为主要 收入的服务型盈利模式，通过自行发卡、自行发展商户形成 独特的封闭式网络，能够为商户提供更多的增值服务，强大 的支付受理系统再加上高素质的持卡人，使得美国运通的商 户回佣率达到2.5%左右，远高于美国信用卡行业1%?1.6% 的平均回佣水平。 三是促进交叉销售和多元服务。商户收单业务是体现 大型商业银行整体优势、整体利益的重要黏合点，能够同步 带动对公结算、个人金融、消费信贷、代发工资、电子银行 及供应链融资等多个业务版块的联动销售，并将银行的营销 服务“柜台”延伸至商户，形成获客引流、产品销售及客户服 务的重要渠道，进一步紧密商业银行金融服务与实体经济的 关联和互动。以工商银行二维码支付为例，在2016年7月 推出该服务到目前不足一年时间里，受理商户已突破220万 户，带动法人客户新增80万户，存款、贷款新增数