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(英屬開曼群島商)英特磊科技股份有限公司 IntelliEPI Inc. (Cayman) 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。` 二、發行日期 西元2014年07月08日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行期間 發行期間三年，自西元2014年07月08日開始發行至西元2017年07月08日到期(以下簡稱「到期日」)。 四、發行總額 發行總額為新臺幣參億元整。 五、債券面額 每張面額為新臺幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 六、債券票面利率 票面年利率為0%。 七、還本付息日期及方式 依本辦法第六條規定，本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)除依本辦法第十四條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十三條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十二條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 八、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行或私募其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 九、轉換標的 債券持有人得依本辦法之規定，向本公司請求將本轉換公司債依面額及請求轉換當時之轉換價格轉換為本公司普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。換發之新股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。 十、轉換期間 債券持有人自本轉換公司債發行滿一個月翌日(西元2014年08月09日)起，至到期日前十日(西元2017年06月29日)止，除本公司(一)無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間；(二)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止；及(三)其他依法暫停過戶期間外，得隨時向本公司請求依本辦法規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股，並依本辦法第十四條、第十五條、第十六條及第二十條規定辦理。本公司並應依櫃檯買賣中心規定之期限，於前述無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前將停止轉換之期間予以公告並函櫃檯買賣中心。 十一、承銷方式及擬掛牌處所 (一)承銷方式：本次國內第一次無擔保轉換公司債發行總額新臺幣300,000仟元整，全數委由承銷商對外公開銷售，以詢價圈購方式對外公開銷售。 (二)擬掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。 十二、募集資金之用途及預計可能產生效益 (一)資金用途：美國子公司擴建廠房及購置機器設備。 (二)可能產生效益：擴建廠房及購置機器設備，預計可提高公司營收及獲利，詳閱公開說明書。 十三、募集期間及逾期未募足之處理方式 (一)依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，應於募集與發行有價證券經證券主管機關申報生效通知到達之日起，三個月內全數募足並收足現金款項，若經證券主管機關核准者，得再延長三個月，並以一次為限。 (二)若逾期尚未全數募足並收足現金款項者，證券主管機關得撤銷或廢止本次申報之案件。 十四、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」(註明轉換)，由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股撥入該債券持有人之集保帳戶。 (二)華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十五、轉換價格及其調整 (一)轉換價格之訂定方式 本轉換公司債轉換價格訂定基準日為2014年06月30日，以基準日前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數孰低者為基準價格，再以基準價格乘以104.17%為計算依據(計算至新臺幣角為止，以下四捨五入)。基準日前如遇有除權或除息者，經採樣用以計算轉換價格之收盤價應先設算為除權或除息後價格；轉換價格決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依本條(二)之轉換價格調整公式調整之。依上述方式，本轉換公司債發行時以基準價格每股67.20元乘以轉換溢價率104.17%，轉換價格為每股70元。 (二)轉換價格之調整 1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增加（包含但不限於以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股