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2016 年滨州市沾化区宏达投资经营 有限公司公司债券募集说明书 发行人 滨州市沾化区宏达投资经营有限公司 主承销商 2016 年5 月 滨州市沾化区宏达投资经营有限公司 募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司对本期债券募集说明书进行了 核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 滨州市沾化区宏达投资经营有限公司 募集说明书摘要 明。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2016年滨 州市沾化区宏达投资经营有限公司公司债券账户及资金监管协议》、 《2016年滨州市沾化区宏达投资经营有限公司公司债券债权代理协 议》及其附件《债券持有人会议规则》中的安排。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的审计机构瑞华会计师事务所，于2016年5月13日被中 国证监会启动立案调查程序。按照证监会现有规定，立案调查期间， 事务所正常业务不受影响。目前，此调查尚未结案。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年滨州市沾化区宏达投资经营有限公司公 司债券 （简称“16 沾化债”）。 （二）发行总额：人民币7 亿元。 （三）债券期限：7年期。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。本期债券的最终发行票面年利率根据簿记建 档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期 内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息 时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利 息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 2 滨州市沾化区宏达投资经营有限公司 募集说明书摘要 （六）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少 于人民币1,000元。 （七）发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的 发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行和通