2007年汽车零部件行业风险分析报告.pdf

2007 年汽车零部件行业风险分析报告 摘 要 中国加入世贸组织之后，汽车零部件行业的资产逐年上升，占整个汽车工业总资产的比例也有 2002 年的 5％左右跃升至 2006 年的35％左右。当前，汽车产业日益成为我国国民经济中一个重要 的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重 要的位置。 2006 年，随着全国汽车行业开始走出 04 年下半年以来的低速徘徊状态，汽车零部件行业也开 始整体转暖，需求得到了刺激，市场保持较好增长。国家统计局最新数据显示，2006 年中国汽车零 部件完成工业总产值 5397.05 亿元，与上年相比增加 34.35%；汽车零部件产品实现销售收入 5272.35 亿元，同比增长 34.71%。全年汽车零部件产品进口金额为 124.59 亿美元，比上年增长 34.18％；出 口金额为 210.72 亿美元，比上年增长了 38.21%。 另一方面，中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团， 据统计，在全国 5000 多家汽车零部件企业中，目前有 1200多家是外商投资企业，且其中大多是世 界 500 强企业。中国开始成为世界汽车零部件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。 随着整车企业竞争压力的加剧，竞争的压力也随着传递到零部件企业，要想治理好零部件行业 的散、乱和经济效益差的问题，使零部件企业降低成本、做大规模则必须借助市场经济的力量，充 分利用规模经济的效应。所以未来将是汽车零部件行业将是在宏观政策引导下，实行同行业联合重 组或者不同行业之间进行并购，尽可能地实现市场最大化、效益最大化和成本最低化，从而达到作 大规模、与外资企业抗衡的目的。 在零部件细分行业中，发动机、底盘、轮胎、汽车电子等行业都保持着快速发展的态势。从对 零部件产品的投资方向来看，投资的资金总体流向，主要集中在以下几大类零部件系统化产品上： 一是发动机类零部件。以发动机总成、活塞及活塞环销类、散热器类企业为主导，资金流向主要集 1 中在发动机总成及电喷系统类产品。二是底盘类零部件。以变速箱及齿轮、制动系统类和减振器类 企业为主，其中底盘总成的资金流向相对较高。三是橡胶、轮胎和塑料等非金属件及铸锻件类零部 件。四是车身内饰件类零部件。其中，空调装置及暖风机类、座椅及调角器类企业的投资规模相对 较高。五是汽车电器类零部件。 产业布局方面，目前我国零部件工业在地域分布上已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三 角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，截至到 2006 年底我国共有 6142 家汽车零部件企业，也 基本上集中在这几个地区，其中企业数量最多的浙江省共有 1279 家零部件企业，占全国企业数量的 20.82％；企业数量前六位省市分别是浙江、江苏、山东、湖北、上海和广东，这六个地区企业数量 共占全国企业数量的 57.96％。 虽然我国零部件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，我国零部件行业散乱，产 业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出 先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件行业的健康 发展同时也对整车制造行业产生了相当的牵制。 总体来说，我国零部件制造技术目前仍然是属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握 在国外厂商手中。例如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系统和自动变速器等产品的生产处 于初步发展阶段，甚至有一些是属于起步阶段。 2 目 录 第一部分 2007 年汽车零部件行业运行分析及预测 1 第一章 2007 年汽车零部件行业供需分析及预测 2 第一节 汽车零部件行业需求分析及预测2 一、整车行业繁荣刺激零部件需求 2 二、汽车后市场需求猛增 3 三、汽车零部件海外需求强烈 5 四、2007