项目一建立和管理客户关系.pdf

项目项目一 建立和管理客户关系 教学内容教学内容 11 模块模块11 建立客户关系建立客户关系 22 模块2 管理客户关系 教学目标教学目标 最终目标最终目标：： 掌握客户关系的建立与管理的基本要求 促成目标： 掌握寻找潜在客户的技巧 潜在客户的选择方法 能与客户有效沟通 能对客户进行分类、熟练搜集和整理客户信息 能很好的维护客户关系、能判断客户的风险偏好 工作任务作任务 业务场景务场景 实地了解银行实地了解银行、证券证券、保险公司客户关系保险公司客户关系 的建建立方方法 实地了解银行、证券、保险公司客户关系 建立后的管理模式 商业银行个人业务部商业银行个人业务部、商业银行营业厅商业银行营业厅、证券公司证券公司 理财中心、保险公司营业部、客户所在地等。 主要参与人：客户经理、大堂经理，个人客户经理。 模块模块1 建建立客户关系客户关系 识别客户