零售CRM系统重点功能支行主管 客户经理导入材料.pptx

中信银行零售CRM系统重点功能内训师（系统管理员、支行主管、客户经理）导入材料;导入安排;重点导入功能列表;网点使用CRM系统评价方法;客户归属管理- 分配、代管、移交、上收、申领;服务管理资产等级规则;;客户归属管理：按照客户号确定客户归属;客户归属管理：客户分配;客户分配 适用角色：支行零售CRM主管; 步骤2、输入查询条件，点击【查询】按钮，显示符合查询条件的结果列表信息； ;步骤3、选择一个或多个客户，点击【加入分配列表】按钮加入到等待分配客户列表中，或点击【全部分配】按钮把截止到当前页全部待分配客户加入到等待分配客户列表中；再点击【查看分配列表】按钮，进入到等待分配客户列表页面； ; 步骤4、点击【选择管户人】按钮，弹出管户人选择页面，择机构内某个管户人，点击【确定】按钮，将管户人选定为等待分配客户管户人； ;步骤5、选择一条或多条记录，点击【分配】按钮，系统提示客户确认分配操作，在客户分配页面，显示如果本次分配确认后的管户人管理客户信息;步骤6、点击【确定】，完成客户分配操作，并给出分配成功提示信息；;;客户代管 适用角色：支行零售CRM主管;完成代管操作;客户归属管理：客户移交;步骤1、登录系统后，点击菜单栏中“客户管理”菜单，点击“客户归属《客户移交”，可以进入到“客户移交”页面;步骤2、输入查询条件，点击【查询】按钮，显示符合查询条件的结果列表信息，点击带下划线的客户姓名可以进入该客户的统一视图； ;步骤3、选择客户列表中的一个或多个客户，点击【加入移交列表】，可将该客户加入到等待移交客户列表中，点击【全部移交】，可将当前客户列表中的全部客户加入到等待移交客户列表中，添加成功后，系统给出加入成功提示信息且显示客户数量； ;步骤4、点击【选择管户人】，弹出选择管户人选择页面，选择一个管户人，点击【确定】，选择的管户人自动带入到新管户人选择框中； ;步骤5、点击【移交】，系统提示客户确认客户移??操作，点击【确定】，系统执行客户移交操作，系统提示移交成功信息； ;客户归属管理：客户上收;;客户归属管理：客户申领;;同意;客户查询- 我的客户、客户查询、辖内客户;客户查询：我的客户;客户查询：我的客户;在“我管理的客户”页签下点击“查询”按钮;我代管的客户;客户查询：客户查询;客户查询操作步骤 操作角色：支行CRM主管或管户人;客户查询：辖内客户;辖内客户 操作角色：支行零售CRM主管;点击“进入客户分配”;客户视图- 客户视图察看、客户视图编辑;客户统一视图;零售客户服务团队说明;;客户概况;客户基本信息;客户基本信息;客户管理信息;资产负债信息;资产负债信息;持有产品信息;持有产品信息;综合评价信息;综合评价信息;关联关系信息;关联关系信息;客户联系信息;客户联系信息;营销线索信息;营销线索信息;客户接触信息;积分与权益;客户风险信息;客户信息维护规则;客户接触管理- 策略设置、历史查询、短信审批、计划设置、日程管理、历史登记;客户接触管理流程;接触策略设置 适用角色：支行零售CRM主管;接触历史查询 适用角色：支行零售CRM主管;;客户接触历史查询 适用角色：管户人;客户接触历史查询 适用角色：管户人;客户接触历史查询 适用角色：管户人;客户接触历史查询