邮储银保理财产会实操概述课件[资料].pptVIP

银保理财产说会 实操概述;目 录;目 录; 银保理财产品说明会是指各寿险公司单独或与银邮保险中介机构共同组织的，以宣传寿险公司及银邮中介机构的理财服务或销售理财产品为目的，以会议、讲座等形式开展的客户联谊会、客户答谢会、理财讲座、沙龙等活动 。 ;目 录;举办银保理财产说会的意义;银保理财产说会 三赢的聚会;目 录;思考：银保理财产说会特点？;D;银行理财经理约的一般都是ＶＩＰ客户 例如广东建行的ＶＩＰ开户一般为３０万；招行金葵花开户 为５０万;交行沃得财富开户30万，邮储为5-10万。 公司的经理、私人老板、公务员等社会地位较高;　　＊双方合作，是展示公司实力的机会 　　＊建立渠道团队与理财经理威信的机会 　　＊细节决定成败;＊客户听的理财讲座较多 ＊近几年客户理财意识增强 ＊客户对理财的需求不局限于保险;保险公司主动要转变为银行主动 银行主动才能争取到更多的支持与更 多的资源;目 录;事前; 事 后;事前;事前-市场调研;事前-制订策划方案;事前-银行沟通;事前-银行沟通; 银行出面邀请客户（邀请函以银行名义发出）； ? 建议使用银行会议室等场所召开理财产说会； 主持人以银行方面人员形象出现； 银行领导、销售人员出席理财产说会现场。 ;邀请客户至关重要;例：邮政VIP客户答谢及理财新产品推介会;电话约访的要点—为