中国AI芯片行业研究报告.pdf

研 中国AI芯片行业研究报告 究 报 告 China AI Chip Industry Research Report AI芯，中国芯，世界芯 序言 INTRODUCTION AI芯片即为面向人工智能应用的芯片。人工智 能与芯片的发展需紧密合作 ，但过去碍于跨学 科合作困难 ，加上人工智能算法并未成熟 ，世 界各国对于人工智能的多项投入最后都以失败 告终。 不过 ，现在与之前不同的是 ，AI芯片或称神经 网络芯片被Google证实可以大幅加快人工智 能模型的训练速度 ，训练加快意味算法/模型 迭代加快 ，也使得人工智能产品的优化速度加 快 ，有助于人工智能产业的发展。 人工智能不再是科幻电影中的幻想 ，而是真实 存在你我的生活之中 ，其中AI芯片正是实现这 个可能的关键。对于人工智能与芯片行业来说 ， AI芯片也是吹皱一池春水 ，推进两个产业新发 展的关键。 研究背景与目的 研究背景与目的  在20世纪80年代时 ，日本即已开始尝试开发新一代的人工智能计算机，但当时碍 于芯片算力不足 ，加上采用专家系统并不能让机器去学习 “人类不知道”的事情， 导致计划失败 ，因此人们认为人类无法在短期内实现人工智能。  20世纪80年代到现在 ，人工智能已经向前踏一大步 ，科学家在国际象棋和围棋的 人机竞赛上的成果使世人惊艳 ，ImageNet计算机视觉竞赛的成果更是直接让AI算 法落地发展成商业产品。  期 间 ，有 两 则 事 件 对 于 AI 芯 片 的 发 展 很 重 要 ： 第 一 ，陈 天 石 博 士 团 队 的 “DianNao”系列论文让科学界看到 ，在冯诺依曼架构下亦能实现AI专用芯片。 第二 ，Google推出使用 （AI芯片）TPU运算架构的AlphaGo ，接连打败李世石和 柯洁 ，让半导体和人工智能产业看到专用芯片的商业价值已到。  中、美两国自然不想错过这个趋势 ，纷纷推出相对应的政策引领行业发展 ，中国政 府的 《新一代人工智能发展规划》将神经网络芯片 （即AI芯片）视作整个人工智能 发展战略的基础元件 ，加强扶持行业发展 ，使中国不在未来芯片的发展上再次掉队。  现在 ，中国已经存在超过20家以上的新创AI芯片设计企业，融资总额超过30亿美 元，但是市场上仍未见针对此景研究的行业研究报告 ，因此本报告将作为市场上第 一份专以 “AI芯片”行业发展现状和趋势研究的公开报告。 3 研究方法和主要研究发现 研究方法  本报告采用的研究方法为桌面研究、企业调研和专家访谈，其中企业调研涉及的企 业数量超过 10家企业 ，包含国际芯片企业、国内芯片企业、以及新创AI芯片企业 等等 ，调研问题以企业现况、发展规划、和行业信息为主。 主要研究发现  本报告的研究发现主要有3个： 1. AI芯片行业生命周期正处于幼稚期，市场增长快，2022年将从 2018年的 42.7亿美元 ，发展至343亿美元 ，但芯片企业和客户的合作模式仍在探索中。 为了生存 ，行业逐渐出现上下游整合的趋势。 2. AI芯片是芯片产业和人工智能产业整合的关键，尤其是AI系统芯片。因为位 于产业链顶端 ，产品落地不易 ，使得AI芯片企业需开展系统集成商服务 ，向 下游整合 ，而AI系统集成商则为了加深客户合作 ，进而将芯片设计整合加入 事业版图。 3. 云端 （含边缘端）服务器、智慧型手机、和物联网终端设备等三个场景 ，是