呈浙然IPO建议书培训课件.pptx

呈：浙江省能源集团天然气石油分公司目录1、概要2、选择瑞信方正的理由3、我们对天然气行业的理解4、IPO方案 4.1 IPO发行方案 4.2 执行考虑因素 4.3 新股发行制度改革的影响 4.4 估值和融资测算 4.5 A股发行操作流程4.6 发行风险及应对措施附录1、近期资本市场动态附录2、瑞信方正经典案例1、概要概要瑞信方正证券有限责任公司（“瑞信方正”或“我们”）非常荣幸就浙江省能源集团石油天然气板块下属子公司（以下简称“浙然”或“公司”）A股IPO提交我们的建议：瑞信方正非常荣幸能为贵公司首次公开发行股票并上市提出我们的建议，我们相信瑞信方正是贵公司的最佳选择：瑞信方正是全球卓越投资银行瑞士信贷的A股业务平台，秉承了瑞信全球顶级投行的专业品牌、管理经验与执行能力，为客户提供一体化、全方位的投资银行综合服务瑞信方正自成立以来多次为中国大型能源企业提供服务，包括中国石油化工股份有限公司230亿元可转债、中国石化2013年第二期300亿元可转债瑞信方正将为贵公司配备最专业、最敬业的团队，团队核心成员具有丰富的企业上市经验，同监管机构有顺畅的沟通渠道近日，国家发改委提出了关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知。提出，增加天然气供应，保障民生用气。到2020年天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米。浙然集团天然气公司与运行公司，作为浙江省天然气管道投资、建设、经营、管理和运行的大型国企，具有突出的竞争优势。国家政策的积极鼓励将有助于贵公司提速发展，增加管道投资建设、提高公司盈利能力瑞信方正建议公司把握行业机遇，尽快通过上市及资本运作实现跨越式发展，提高股东回报；公司通过上市能够促进公司治理结构和经营水平的根本性改善，进一步加强资本实力和综合管理能力，向公司的战略目标稳步迈进在下文中，瑞信方正描述了公司选择瑞信方正的理由、我们对贵公司及天然气行业的理解、公司IPO初步方案，并附上近期资本市场情况介绍及瑞信方正部分再融资经典案例。瑞信方正将调动全部资源，为贵公司顺利实现A股上市提供全力支持2、选择瑞信方正的理由选择瑞信方正的理由一体化、全方位的投资银行综合服务1与监管部门良好的沟通能力，准确把握最新监管动向2丰富的能源企业改制经验3瑞信方正的出色业绩与IPO经典案例4瑞信方正强大的研究和营销推介能力5对贵公司的长期坚定承诺62.1 一体化、全方位的投资银行综合服务ACHIEVEMENTAWARDSACHIEVEMENTAWARD信：顶级的环球投资银行成立年份: 1856年总部: 美国纽约(投资银行) 瑞士苏黎世业务覆盖地区: 超过50个国家员工: 47,400人资产管理规模: 1.4万亿美元/1.3万亿瑞士法郎(1)总资产: 1.0万亿美元/1.0万亿瑞士法郎(1)总股本: 324亿美元/294亿瑞士法郎(1)2012年度最佳股票经纪投行2012年度最佳科技、传媒和电信投资银行投资银行私人银行资产管理亚太投资银行部拥有超过350名专业人员管理资产超过13,600亿美元瑞信资产管理旗下管理资产4,360亿美元2012年度最佳股本关联投资银行2012年度全球最佳私人银行瑞信是全球性的拥有雄厚综合实力及管理资产规模的顶级投行(1) 截止至2012年第四季度最佳成就奖最佳成就信在全球享有盛誉的卓越业绩…最佳成就总体亚洲股本交易市场份额排名第一2011年度最佳财富管理投行2012年最佳股票经纪投行2012年度全球最佳私人银行2010年最创新的投资银行2012年度最佳并购行2012年度中国最佳交易2012年度最佳越南交易2012年总体亚洲股本交易市场份额排名第一2012年度最佳IPO2012年最佳股票经纪行2012年度最佳股票挂钩产品行最佳成就奖2012总体亚洲股本交易市场份额排名第一2012年度最佳IPOIHH Healthcare21亿IPO2012年度中国最佳交易阿里巴巴集团私有化阿里巴巴网络及相关融资2012年度最佳股票挂钩产品行2012年度最佳并购行2012年度最佳越南交易Vincom1.85亿美元可专债和1.15亿美元增发债2012年最佳股票经纪投行2012年度《亚洲金融》成就奖2012年度《亚洲金融》成就奖2012年度《亚洲金融》成就奖2012年度《亚洲金融》成就奖2012年度《Greenwich Associates》2012年度《国际金融评论》亚洲地区奖2012年度《国际金融评论》亚洲地区奖2010年度最佳交易 2010 年度最佳衍生品交易2010年度香港最佳资本市场交易2010年度最佳印尼资本市场交易2011年最佳小型股本交易2010年最具创新的投行2010年度最佳ADR最佳成就度最佳小型股本交易天福茗茶1.61亿