探寻环保高压下法国生猪规模化养殖边界.docxVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 目录 法国生猪养殖业：适度规模发展 4 法国生猪养殖业由规模化发展走向适度规模 5 1970~1999 年：小规模养殖主体持续退出 5 1999~2007 年：生猪生产效率快速提升 7 2007 年至今：养猪业走向适度规模 9 法国生猪规模化养殖驱动因素：安全高效是核心 11 合作社制度的兴起为规模化提供支撑 11 规模增长源于生产效率提升 15 高生物安全水平是高密度养殖前提 18 图表目录 图 1：法国猪肉产量及其变化情况 4 图 2：2018 年法国猪肉产量占欧盟比重约 9% 4 图 3：法国生猪养殖业由规模化走向适度规模发展的三个阶段 5 图 4：1970~1988 年法国能繁母猪存栏数量降幅达 22.3% 6 图 5：1970~1988 年法国生猪屠宰量仍有稳定增长 6 图 6：1988 年到 1999 年能繁母猪存栏规模增长 36.6% 6 图 7：1988 年到 1999 年法国生猪屠宰量增长 6 图 8：养猪场结构：按能繁母猪数量划分的养殖场数量占比 7 图 9：养猪场结构：不同规模等级的猪场占全国产能占比 7 图 10：不同规模等级猪场占全国产能占比：1988 年（内）VS2000 年（外） 7 图 11：1999~2007 年，法国能繁母猪存栏规模持续下滑 8 图 12：1999~2007 年，法国生猪屠宰量降幅达 5.5% 8 图 13：母猪生产效率提升：PSY 快速增加 8 图 14：母猪生产效率提升：每头母猪每年提供的猪肉数量也逐步递增 8 图 15：按母猪产能数量结构划分：2000 年（内）VS2007 年（外） 8 图 16：按规模等级划分：2000 年（内）VS2007 年（外） 8 图 17：环保高压迫使法国生猪行业理性发展——追求适度规模 9 图 18：2018 年能繁母猪数量达 101.8 万头，较 2008 年下滑 15.2% 9 图 19：2008~2018 年间法国生猪屠宰量下滑 8.72% 9 图 20：2012 年起俄罗斯猪肉进口数量快速下滑 10 图 21：德国及西班牙猪肉产量迅速增加 10 图 22：1970~2010 年法国生猪各项成本增长情况（单位：%） 10 图 23：法国生猪养殖规模化三大驱动因素 11 图 24：法国生猪养殖业的不同类型主体参与各环节的份额占比情况 12 图 25：法国生猪生产合作社经营模式示意图 12 图 26：生产者组织的数量及成员数量均在减少 13 图 27：2000 年和 2017 年不同规模生猪养殖户结构比较 14 图 28：2000 年和 2017 年不同规模生猪存栏量结构比较 14 图 29：法国生猪全产业链公司——科普利信（Cooperl） 15 图 30：法国生猪生产效率：PSY 水平持续提升 16 图 31：法国生猪生产效率：母猪产仔间隔均匀天数持续降低 16 图 32：法国生猪生产效率提升：断奶仔猪日龄也在逐渐缩短 16 图 33：AXIOM 公司的金字塔选种结构 17 图 34：布列塔尼生猪养殖业各环节在法国的占比（2017 年） 18 图 35：布列塔尼养殖场结构：中小型为主（2016 年） 18 图 36：布列塔尼生猪产量占全法国的比重 18 图 37：20 多年来，NUCLEUS 种猪公司保持着猪场高卫生状况 19 图 38：科普利信猪舍空气过滤系统示意图 19 图 39：严格的环保限制下，猪场管理也是猪场建设的重要一环 20 表 1：2007 年以来，法国各大区的猪群数量出现了不同程度的下降 10 表 2：欧洲国家农业生产合作社的优势特点 13 表 3：2018 年法国前十大猪屠宰场屠宰量情况 14 表 4：科普利信（Cooperl）业务及其各环节子公司情况介绍 15 表 5：法国猪场的生产性能高，主要有以下特征及表现： 17 表 6：法国现代养猪业呈现出以下特点 20 过去半个世纪以来，在严格的环保监管限制与高密度养殖下，法国经历了从分散饲养到规模化养殖再到适度规模养猪的发展路径，其核心在于：在合作社制度下，通过不断提高育种效率及生物安全水平带动生猪养殖业的增长。 中国与法国相似，当前均面临着环保高压限制及养殖密度较高的问题，同时两国均面临着非洲猪瘟的威胁（法国邻接西班牙，曾三次感染非洲猪瘟）。因此，法国生猪养殖行业理性发展的思路对中国生猪养殖业具有一定的借鉴意义。我们认为，对于中国生猪养殖行业而言，未来可通过改善经营模式、提升现代化水平等方法来提升生产效率和生物安全水平，推动全行业的发展。 法国生猪养殖业：适度规模发展 法国生猪养殖业以生产效率高、现代化水平高及产品品质高而闻名。2018 年法国出栏 2349