上半公募基金营销总计及下半营销安排.ppt

2017年上半年公募基金营销总结及下半年营销策略安排财富管理部 上半年公募基金营销策略总结 年初三大猜想逐一兑现 金融去杠杆延续 行业监管持续深化 保险资金入市 国内股债走弱，港股强势，QDII领涨 数据来源：wind 截至2017年6月20日 金融去杠杆延续 2017年二季度公募基金发行数量骤减 份额（亿份） 数量（只） 2017年公募基金产品营销策略准确应对市场变化 建立专人服务小组，向较小资产存量客户推广 利用互联网便捷性实现新开客户购买 多渠道集中宣传提升客户产品转化 启动场内货币基金推广 对接开户营销活动 与“一促双增”专项竞赛活动共同推动 融资融券开户活动协同推广场内货币ETF 指导存量公募客户将持有的业绩不佳的公募基金进行置换 基金定投 提供持续售后服务 公募产品保有弱市下基本维持稳定 截至5月底，公司公募基金产品保有约140亿，与16年底基本持平 湖南、湖北、四川、云南和吉林公募保有增长居前，江苏、贵州、辽宁、黑龙江和宁夏银川公募保有下滑超过20%。 信用账户产品保有市值增加16% 信用账户产品保有市值（亿元） 16% 信用账户保证金余额（亿元） 15% 场内货币基金保有市值占信用账户产品总市值比例 69% 基金交易行业份额行业第一 　 行业份额 较2016年变化 行业排名 较2016年变化 股基市场交易 5.64% 26.78% 第二 上升3位 其中：股票交易 4.46% -3.95% 第四 持平 基金交易 20.27% 802.39% 第一 上升12位 2017年精选首发公募基金销售情况 分公司 实际销售额（万） 山东分公司 2231.5 辽宁分公司 1311.1 福建分公司 832.2 河南分公司 423.2 山西分公司 110.0 第二期 第一期首发产品 产品类型 产品名称 激励政策 成立以来业绩 实际销售分支家数 销售总额（万元） 混合型 嘉实沪港深回报混合 1.60% 0.77% 19 3535 QDII 嘉实原油QDII-LOF 1.60% -9.49% 7 64 第一期 第二期首发产品 产品类型 产品名称 激励政策 成立以来业绩 实际销售分支家数 销售总额（万元） 股票型 富国中证高端制造LOF 2.00% 1.23% 2 10 混合型 博时量化平衡 2.00% 0.88% 6 926 混合型 工银瑞信新价值 1.60% 0.30% 7 3353 混合型 华夏磐晟定开混合 2.40% 0.00% 22 857 混合型 汇丰晋信珠三角区域发展基金 2.00% 0.36% 14 48 分公司 实际销售额（万） 山东分公司 2227 辽宁分公司 452 山西分公司 438 江苏分公司 250 江西分公司 76 2017年精选持营公募基金销售情况 分公司 6月持营产品日均保有额（万） 上海分公司 28153 四川分公司 9792 黑龙江分公司 9756 江西分公司 6190 北京分公司 6121 产品类型 产品名称 激励政策 6月最新日均保有（万元） 股票型 汇丰晋信大盘A 按日均保有提供0.24%的收入 1533 混合型 兴全商业模式基金 按日均保有提供0.25%的收入 1697 混合型 南方策略优化 按日均保有提供40%管理费分成（管理费1.5%） 1052 另类投资 华宝兴业量化对冲 按日均保有提供0.24%的收入 970 混合型 前海开源沪港深蓝筹 按日均保有提供0.24%的收入 252 股票型 汇丰晋信沪港深 按日均保有提供0.24%的收入 113 混合型 中海沪港深价值优选 按日均保有提供0.24%的收入 7 产品类型 产品名称 激励政策 6月最新日均保有（万份） 货币型 工银瑞信货币 ①单户申购金额1万元为一个有效户，按照2017年每个季度末有效户数给予每户25元中收（上限3万户）②按照日均保有规模提供年化0.25%销售服务费 21780.77 汇添富收益快线 ①单户申购金额1万元为一个有效户，按照2017年每个季度末有效户数给予每户20元中收（上限3万户）②按照日均保有规模提供年化0.6%销售服务费 63297.09 华夏快线（第一期） 自下发通知日起1个月的日均保有规模，提供0.12%（1.5倍）的收入激励（仅限场内申购） 142.2 建信添益 按照全年日均保有规模，提供年化0.32%（相当于4倍）的收入激励，每月支付。按照日均保有规模，提供20%管理费分成及年化0.25%的销售服务费 1084.675 2017年下半年营销策略安排 待发行权益类产品占比回升 4月以来报送217只新产品 其中：4月107只； 5月95只；