银企方舟并购重组服务流程.pptxVIP

银企方舟并购重组服务流程; 银企方舟在全国各地以区县为单位设立分公司，为企业提供金融居间服务，助推企业发展。 并购重组居间服务是银企方舟六大业务之一，帮助企业实现转型升级，摆脱债务困绕，完善企业资产结构和法人治理结构，优化商业模式，以非公开股权定向融资为企业融到资金，支持企业发展，并通过再次并购重组，扩张企业资产规模，使企业做大做强。;;经纪人对接企业如实填写企业信息采集表;;成立并购重组服务谈判团队;;律师对企业进行尽职调查并出具《尽职调查报告》;;资产重组（资产、优先股发行额、配股、总股份） 例：资产1亿，优先股发行额2000万，配股400万，发行后总股份1.24亿股;股息/红利方案设定 1、优先股股息；8.4%/年（6－10%/年，168万/年，月付） 2、股东最低分红：5%/年（约定，1.2亿总资产的5%，600万/年） 3、高管奖励：20%（约定，净利润扣除最低分红后的20%） 例：企业净利润3000万/年，扣除最低分红后余2400万，高管应得奖励480万，如优先股存续期2年，合计奖励960万。 4、高管期权：10%（约定，存续期满公允市值增值1.5倍，且存续期内每会计年度投资收益率5%或以上） 例：存续期满企业公允市值5亿，高管期权5000万股;内容六;;审核专业团队出具的文件报告;;举办企业优先股发行路演;;内容一;感谢聆听