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安顺体育中心集合资金信托计划 中泰信托 信托要素 融资总规模 2.6亿。其中12月：4000万，18月：2.2亿 融资期限 本信托计划期限为 12/18 个月，信托计划生效之日起计算 付息方式 半年付息 预期收益率 A类：100万-300万 9% 300万以上 9.5% B类：100万-300万 9.3% 300万以上 9.8% 资金用途 资金用于安顺市体育中心项目建设 还款来源 安顺市体育中心项目政府回购款 交易结构 1、安顺市国有资产管理有限公司为安顺投资回购特定资产收益权提供连带责任保证担保。 2、安顺市财政局出具承诺函，承诺将2015年-2016年对安顺市体育中心项目支付的回购款纳入当年财政预算安排。 3、我公司与安顺投资、安顺市财政局就安顺市体育中心项目签署回购重组协议，每期信托计划到期日前一个月内安顺市财政局向安顺投资支付的回购款金额等于该期信托计划本金余额及投资溢价余额之和。 4、安顺投资在贵州银行安顺分行开设监管账户，中泰信托、贵州银行安顺分行对信托资金的使用进行监管；对安顺体育中心项目回款进行监管，回款优先用于偿还融资。 5、信托期间，如担保方安顺国资信用评级出现恶化，中泰信托有权要求安顺投资提前偿还融资。 风控措施 安顺投资有限公司成立于2013年6月16日，是经安顺市人民政府批准组建的国有独资综合性投资有限公司，列为安顺市委管理的重点国有企业。 融资主体介绍 安顺投资注册资本50亿元，实收资金26亿元，截止2014年3月31日，安顺投资有限公司资产总额64.41亿元，负债总额20.10亿元，所有者权益 44.31亿元。 经营范围：投融资及资产经营管理，投资重点是土地开发、基础设施、城市综合体、旅游产业、民用航空、商贸物流及市政府授权的其他领域 随着融资方的政府代建项目进入回购期，回购资金将产生大量的现金流入，加之合理的筹资规划，能够确保融资方未来现金流的稳定性。 融资方主要从事资产经营管理，投资重点是土地开发、基础设施、城市综合体、旅游产业、民用航空、商贸物流及市政府授权的其他领域。截至2014年3月末融资方资产总额约64.41亿元，负债率约31.2%，负债水平适中。融资方无不良信用情况。 安顺投资2013年-2014年3月母公司报表财务结构指标 （单位：万元） 项 目 2013年 2014年3月 资产总额 508,559.23 644,139.51 其中：1、流动资产 37,516.30 170,668.04 流动资产/资产总额 7.38% 26.50% 2、非流动资产 471,042.93 473,471.46 负债总额 63,331.17 185,011.52 其中：1、流动负债 33,331.17 65,011.52 流动负债/负债总额 52.63% 35.14% 2、长期负债 30,000.00 120,000.00 所有者权益 445,228.06 459,127.99 资产负债率 12.45% 28.72% 担保主体介绍 1997年3月按照《公司法》的有关规定，经原安顺地区行署(现安顺市政府)批准正式成立“安顺地区国有资产投资营运有限公司”。 公司性质为国有独资的有限责任公司，注册资本为1亿元，并由政府授权将市级全部国有资产纳入营运。 随着业务规模的不断发展，担保方资产总额由2011年的827,730.15万元增长到2013年的2,071,595.61万元。从负债结构来看，负债以长期负债为主，主要由长期借款和应付债券组成，。担保方资产和负债规模增长较为均衡，资产负债期限结构匹配较好，资产质量和流动性较好，财务状况较为稳健。 担保方系安顺市人民政府直属国有独资企业，系安顺市人民政府城市基础设施建设，国有资产管理的核心。担保方具备较好的信用，2010年、2013年年分别发行8亿、10亿公司债券，主体信用评级为AA。至2013年末，担保方资产总额约207.16亿元、负债总额约102.03亿元、资产负债率约为49.25%；2013年经营性现金流入约为37.81亿元、营业收入约为7.63亿元。 整体上，担保方具备为本项目提供担保的能力。 项目背景 体育馆作为大型公益设施,最大的功能就是承接体育赛事,体育赛事对主办城市有着重要影响,不仅可以为主办城市市民提供娱乐,还可强力刺激主办城市的经济发展。对于体育中心给安顺带来的经济社会效益,是可以预见的。 除了承接赛事,安顺市体育中心的建成还可以进一步完善安顺城市功能、提高城市品位,更重要的是安顺可以在体育中心开展各类展会、文化活动,这对于拉动安顺经济发展,增强城市综合竞争力,提高城市综合承载力,是有很大帮