台湾产险业发展情况研究.docVIP

PAGE 17 台湾产险业发展情况研究 为更好地了解其他国家和地区产险业发展情况，对我司经营提供借鉴和参考，战略与市场部在研究美国、日本产险市场的基础上，对台湾地区保险业整体发展情况和产险业现状做了研究。 台湾保险市场对我们有以下几点启示： 一是大陆保险业还有很大的发展空间，尤其是寿险领域。 二是车险业务作为高度同质化的产品，竞争激烈，很难实现承保盈利。在不能实现承保盈利的情况下，公司应该把车险经营盈利作为目标，即车险的投资收益应能够弥补承保亏损。 三是在非车险中，意外险和责任险兼具规模和效益，我司应大力发展，尤其是在浙江地区。 四是公司经营模式应从粗放的“费用换市场”模式转向可持续的“以客户为中心”模式。 一、台湾保险业整体发展情况 1、保险深度和密度 多年来，台湾保险深度在全球排名第一，保险密度排名也较为靠前，但主要是寿险的发展较好。 2015年，剔除开曼群岛有避税的特殊原因（明显的特征是产险很高，寿险较低），台湾的保险深度远高于其他国家和地区，这主要归功于寿险（高达15.74%），产险3.23%的保险深度仅比全球平均水平高0.5个百分点。 表1 2015年全球保险深度前10个国家和地区（%） 排名 国家/地区 总计 寿险业 产险业 1 开曼群岛 20.25 0.83 19.42 2 台湾 18.97 15.74 3.23 3 香港 14.76 13.31 1.45 4 南非 14.70 12.00 2.70 5 芬兰 11.86 9.68 2.18 6 南韩 11.42 7.30 4.12 7 日本 10.82 8.27 2.55 8 荷兰 10.71 2.36 8.35 9 英国 9.97 7.53 2.44 10 丹麦 9.43 6.74 2.69 世界平均 6.24 3.47 2.77 保险密度方面，2015年，台湾在全球排名第10，主要也是寿险的保险密度较高，3396.6美元/人的保险密度是全球平均水平的10倍，而产险697.5美元/人的保险密度在全球前10名中是较低的。 表2 2015年全球保险密度前10个国家和地区（美元/人） 排名 国家/地区 总计 寿险业 产险业 1 开曼群岛 12619.4 514.8 12104.6 2 瑞士 7370.3 4078.6 3291.7 3 香港 6271.2 5655.2 616.0 4 卢森堡 5401.4 3535.3 1866.1 5 芬兰 4963.2 4049.9 913.3 6 丹麦 4914.1 3513.3 1400.8 7 荷兰 4763.2 1051.1 3712.1 8 英国 4358.5 3291.8 1066.7 9 美国 4095.8 1719.2 2376.6 10 台湾 4094.1 3396.6 697.5 世界平均 621.3 345.7 275.6 值得指出的是，深受儒家文化影响的台湾、香港、日本、韩国、新加坡，保险深度和密度在全球都是比较靠前的，这在一定程度上预示中国大陆未来的保险深度和密度还将继续增长。 对比台湾和大陆的保险深度和密度，大陆目前的保险深度和密度都还处于台湾1980年代初的水平，大陆保险市场还有很大的发展想象空间，尤其是寿险，发展空间比产险要大。 图1 1980-2015年台湾和大陆保险深度对比 图2 1980-2015年台湾和大陆保险密度对比 3、主体数量 2016年，台湾保险业共有54家保险主体。其中，本地区产险总公司17家，外国产险分公司6家，本地区寿险总公司23家，外国寿险分公司5家，再保险公司3家。 4、从业人员 2015年，台湾保险业共有36.7万从业人员，人均产能834.5万新台币（折合人民币177.9万元）。其中，内勤人员4.3万人，人均保费7131.9万元新台币（折合人民币1520.5万元）；业务员32.4万人，人均产能945万元新台币（折合人民币201.5万元）。外勤内勤人数比为7.5:1。 5、总资产 2016年底，台湾保险业总资产22.6万亿新台币（折合人民币4.8万亿），占金融机构资产总额的31.8%，而同期大陆保险业总资产为15.1万亿，占金融机构资产总额仅6.1%。其中，寿险业总资产远高于产险业，占比98.5%。 6、盈利情况 2016年，台湾保险业税后利润1159.3亿新台币（折合人民币247.2亿元），利润率2.9%。 二、产险业整体发展情况 1、保费规模 2016年，台湾产险业保费收入1459.6亿新台币（折合人民币311.2亿元）。2003-2016年，年均复合增长率2.2%，期间因金融危机出现几年保费负增长