美国财产险市场发展情况介绍.docVIP

PAGE 15 美国财产险市场发展情况介绍 为做好“十三五”发展规划工作，了解以美国为代表的发达国家财产险市场发展情况，为公司“十三五”发展规划的制订提供决策依据和借鉴，战略与市场部收集了美国保险市场若干年的数据资料，重点是财产险市场数据，对美国财产险市场的总体情况作一简单分析，供公司领导参考。 美国保险市场非常发达，市场主体多，保险深度、保险密度都较高。但近年来受金融危机影响，增长缓慢，盈利能力下降。本文概况了美国保险市场尤其是产险市场的主要特征如下： 1、从市场主体看，寿险业占据40%的市场份额，产险业和健康险业各占30%的市场份额。从产品看，意外险和健康险的市场份额最高，达39%，寿险为32%，财产险为29%。 2、产险公司数量远多于寿险和健康险。2015年，美国产险公司有2642家，多于健康险公司（949家）和寿险公司（745家）。 3、近10年保险业净资产收益率呈下降趋势，近2年产险、寿险、健康险业净资产收益率都低于10%。2015年，产险业净资产收益率4.2%，寿险业9.7%，健康险业3.7%。从10年均值看，产险业、寿险业和健康险业的净资产收益率分别是6.2%、6.6%和12.4%。 4、近十年产险业保费年均增速为1.76%，低于GDP增速。健康险业保费年均增速达7.64%，且每年均保持正增长。寿险业保费年均增速仅1.55%，且波动较大。 5、美国产险业保险深度3.26%，保险密度1831美元/人，远高于国内。 6、美国产险业CR8仅39.5%，不存在市场集中现象，市场集中度30年来略有增长。但车险市场因为产品标准化程度高，市场集中度高于行业平均，CR8为61.8%，属于中下集中寡占型市场。 7、美国非车占比接近六成。保费排名前几位的险种分别是：车险（42%）、家庭综合财产保险（15%）、责任险（13%）、劳工赔偿险（9%）、火险和企业综合险（6%）、水险（3%）和信用保证险（2%）。 8、三大主要险种中，车险整体处于亏损状态，家财险是盈利险种，而责任险有亏有盈。 9、产险业综合成本率长期处于盈亏平衡点附近，其中费用率常年维持在27%的水平，综合成本率变动主要受赔付率影响。 10、近10年，受市场利率走低的影响，美国产险业投资收益率不断走低，近2年维持在3.17%的水平。 根据美国保险业的发展情况，战略与市场部提出3点建议： 1、建议公司在发展财产险业务的同时，加快寿险业布局。 2、建议公司在必要时设立意健险事业部，加强健康险业务的投入，把健康险作为公司未来发展的一个重要方向。 3、建议公司加大非车险资源投入，重点发展责任险、家财险等险种，在2-3个非车领域建立公司的业务优势。 一、保险市场整体情况 1、寿险、产险和健康险业的保费比为4:3:3 美国保险业分寿险业、产险业和健康险业。三类市场主体都可以经营意外险和健康险。三个子行业中，寿险业规模最大，市场份额基本为4:3:3的比例。 2015年，美国保险业保费收入2.03万亿美元，占全球保费的38.51%。其中，寿险业保费规模最大（8150亿美元），健康险业保费（5890亿美元）略高于产险业（5886亿美元）。 图1 美国产险、寿险、健康险业的市场份额（2015年） 如果从产品角度统计，把产险业和寿险业的意健险保费归入健康险统计，则意健险的市场份额最大，达39%，寿险的市场份额32%，财产险29%。这与美国社保体系有很大关系。 图2 按照产品分的美国产险、寿险、健康险市场份额（2015年） 2、产险公司数量远多于寿险和健康险 2015年，美国产险公司有2642家，远多于健康险公司（949家）和寿险公司（745家）。 图3 美国产险、寿险、健康险公司数（2015年） 3、近10年保险业净资产收益率呈下降趋势，近2年产险、寿险、健康险业净资产收益率都低于10% 受金融危机等因素影响，美国产险、寿险、健康险业的净资产收益率都呈下降趋势。2006年，全行业净资产收益率高于14%，产险、寿险、健康险业分别是14.2%、14.4%和19.7%；到2015年，产险、寿险、健康险业的净资产收益率分别下降至4.2%、9.7%和3.7%。 图4 美国产险、寿险、健康险业净资产收益率（2015年） 从10年均值看，产险业、寿险业和健康险业的净资产收益率分别是6.2%、6.6%和12.4%。 产险业和寿险业的净资产收益率变动趋势较为一致，显示出受经济整体环境的影响较大，特别是2008年受金融危机影响，都出现了负值。健康险业净资产收益率的波动性相对较小，但也呈现较为平稳的下降态势。 2013年以前，健康险业净资产收益率一直高于产险业和寿险业。2013年出现拐点，健康险业净资产收益率开始低于产险业和