活动量管理-保费部.pptVIP

续期活动管理内容 时间管理 时间管理 目标管理 如何运用续期活动管理工具 续收工具的种类 活动管理工具使用目的 《客户续期服务评鉴表》应用 《客户续期服务评鉴表》的要求 《客户续期服务评鉴表》的填写 《客户复效服务评鉴表》使用要求 《活动日志》使用要求 月度指标计划表： 我在接到月度应收清单后，须在三日内汇总填写本表 月度重点工作计划表：我须在月初制定本月重点工作计划，并填写本表。 月度重点客户表：我须在月初将当月重点客户写到本表，以提醒我重点关注。 周单元经营表：我须在月初将本月的目标分解到周，并填写在每周的件数，保费目标内；我须每周初填写本周重点工作提示和重点保单，每周末填写本周完成的件数，保费状况，并进行总结。每周我须向主管汇报一次，并由主管对我上周的工作进行点评。若我与我的主管无法每周面谈，我须通过电话或EMAIL方式与我的主管进行沟通，并将主管的点评记录于本表“主管点评”处，每月主管进行确认签字。 日预约安排一览表：每日一格，用于简要填写与客户的预约记录（时间.保单号.客户姓名.电话等），以便于预览当月的预约情况；每月初须将当月的日期按照周顺序填写在每个空格的右上角。 日工作记录表：本表上方12行用于填写我当日实际拜访客户的详细情况，其中面访客户必须全部填写，其他客户若需要后续处理的情况也必须全部填写；“早夕会记录”用于记录我参加早夕会得到的重要信息；“当日计划及总结”用来填写我当日的拜访计划和当日拜访计划的完成情况，拜访计划可填写客户姓名或保单号等信息。 保全服务备忘录：为避免为客户办理保全时遗忘重要事项，我须认真逐单填写本表。 月工作总结：每月末，我须填写本表，填写月度各类达成率完成情况，并对工作完成情况以及我本月做得好的地方忽然不足进行总结。 填写工作日志的意义 一、好习惯的养成 二、催缴历程的回顾、宽末客户的追踪 三、客户资料的整理（便于售后服务） 四、资源的再次开发（个人收入的提高） 只为成功找方法 不为失败找理由 上面已经讲解了《目标管理》，《时间管理》和《计划管理》。下面用”工欲善其事，必先利其器“来引出续期工作管理工具的重要性，举例说明，曾经有一个人，拿着一把锈迹斑斑的斧子去森林里砍树，砍了半天树也没有倒，别人告诉这个人，你最好磨一下斧子，砍树才快，这个人说：我哪有时间去摸斧子，正忙着砍树呢。不听别人的劝阻，最后砍了一天数也没有砍倒，第二天他想起了哪个人说的话，用磨刀石磨了磨斧子，磨得很锋利，果然树不一会被砍倒了。这个故事告诉我们一个什么道理：”磨刀不误砍柴功“ 。同样的道理，我们刚刚学习了时间管理，计划管理和目标管理的重要性，那么我们在工作当中如何去做到高效的工作。什么才是我们锋利的斧子。通过列表，引出一个重要的工具，《续期活动工具》：只有通过续期活动工具，那么才能将《计划管理》《目标管理》《时间管理》有效的落实！那么什么是续期活动工具，引出下文。 下面正式讲到续收工具的种类，两表一志主要指： 1《客户续期服务评鉴表》 2 《客户复效服务评鉴表》 3 《续期服务人员活动日志》 在此章节主要说明活动管理工具的使用目的： 1 是为了加强续收服务单位的活动管理，提高外勤同仁收费服务工作的质量与效率。时间管理，计划管理，目标管理等于续收服务复效服务评鉴表等工具使用密切相关。2 续收工作的基础在于每日基本活动管理，而活动管理工具则是落实活动管理的基本媒介与根本办法。 此章主要说明《客户续收服务评鉴表》的客户续收服务评鉴表的作用。要求准备辅助工具：《客户续期服务评鉴表》，根据机构续收人员数量，每人一份《客户续收服务评鉴表》，然后由讲师在台上讲解，下面学员根据上面讲解的内容在下面学会填写和使用。 第一强调记录未受件未受原因，有针对性的分析，为了避免枯燥可以举例说明重要性。 第二强调可以提醒客户修改联系方式，为了给客户做后续服务。 第三 记录客户拜访的整个过程。强调后续追踪服务。 在此章节主要是介绍《客户续期服务评鉴表》的要求。 第一是使用范围，要强调时间，宽限期30天仍没有缴费的客户，然后强调面访到这些客户的时候必须要用到《客户续期服务评鉴表》。 第二强调留存联，一式三联，在右边有第几联的显示，要知道这些留存率分别要给谁。 第三点强调公司联上交的时间，并且说明到这些客户公司要100%回访确认，对续收专员起到了监督辅导的作用。 首行填写续期服务人员的姓名，代码，联系电话，以及保单类别； 第二 三行根据提示填写客户基本信息。如拜访方式为面访，在客户明确表示宽限期内不续缴保费后，收费服务人员应详细告知客户相关权益，并请客户签字确认后将客户联交给客户； 续期服务人员在因客户身处异地或者拒绝上门无法进行面访而通过电话回访客户时，应选择”电话拜访“栏，同时确认客户缴费意愿，如客户明确表示宽限