宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨.pdfVIP

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-062 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●发行数量和价格 发行数量：人民币普通股（A 股）141,100,000 股 发行价格：人民币3.43 元/股 ●预计上市时间 公司已于2019 年 12 月17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理了本次发行股份的登记及限售手续事宜。本次发行对象认购的股份锁定期为 12 个月，锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在 上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。 ●资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、2018 年11 月26 日，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司” 或“嘉泽新能”）召开二届四次董事会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 股票条件的议案》《关于公司2018 年非公开发行股票方案的议案》《关于公司2018 1 年非公开发行股票预案的议案》《关于公司2018 年非公开发行股票募集资金使用 的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《关于提请股东大会 授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 《关于提请召开公司2018 年第四次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行 有关的议案。 2 、2018 年 12 月 12 日，嘉泽新能召开2018 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2018 年非公开发 行股票方案的议案》《关于公司2018 年非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次 募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取 填补措施的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。 3、2019 年4 月25 日，嘉泽新能召开二届六次董事会，审议通过了《关于 调整公司2018 年非公开发行股票募集资金总额的议案》《关于公司2018 年非公 开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2018 年非公开发行股票募集资金 使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期 回报及采取填补措施（修订稿）的议案》等与本次非公开发行有关的议案。 4 、2019 年7 月5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公 开发行的申请。 5、2019 年8 月30 日，嘉泽新能收到中国证监会证监许可[2019]1501 号《关 于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件，核准嘉泽新 能非公开发行不超过38,660 万股新股。 （二）本次发行情况 1、发行方式：本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 2 、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民 币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 3、发行价格：本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首 日，即2019 年 12 月3 日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易 2 均价的90%，即不低于3.43 元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总 量）。 具体发行价格在取得发行核准批文后，根据有关规定及其他发行对象申购