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最新汽车后市场行业分析报告 2020年4月 P4 1. 顺应汽车行业发展而生 汽车后市场顺应汽车行业而生，早期以独立维修店和配件制造为主，业务 式单一。初期汽修市场主要参与 者为独立维修店，他们规模小且格局分散，仅汽车维修一项业务。 纵向一体化推动部分独立维修店向 4S 店转型，形成“4S 店为主、独立维修店为辅” 的后市场格局。之后 4S 店业务又向二手车、汽车金融、汽车保险等方向拓展，真正实现了业务的纵向一体化。由于4S 店普遍存 在运营成本较高、零配件可选择性少且价格高、客户等待服务时间较长等劣势，所以独立维修店仍能在 4S 店的围剿中守住一部分份额。 图1 ：世界汽车后市场早期发展时间线 资料来源 ：Wikipedia ；市场部 中国汽车市场发展较晚，对应的汽车后市场也在20 世纪90 年代才萌芽。随着国外4S 店 式和国际连锁汽 修企业的进入，中国汽车后市场迎来发展阶段。 图2 ：中国汽车后市场发展历程 资料来源 ：德勤研究 ；市场部 图3 ：中国汽车后市场发展时间线 资料来源 ：百度百科 ；市场部 P5 后市场由于更接近消费者，对真实需求更加敏锐。许多汽车新功能如车载导航 （GPS）、胎压监测系统 （TPMS） 都是先在后市场实现，随后才在前装标配。在汽车前装增加一个功能往往需要长达数年的多轮设计验证迭代 才能实现，而后市场的配件厂商能够越过整车厂等多个中间环节，对新出现的消费者需求进行快速的响应。 图4 ：后装车载GPS 图5 ：后装胎压监测系统 资料来源 ：公开资料 ；市场部 资料来源 ：公开资料 ；市场部 2. 业务繁多，线上线下多渠道并行 2.1 中国特色的后市场 乘用车维保服务的形态，美国市场以DIY （Do it yourself ，自己动手）为主，而中国以DIFM （Do it for me， 交钥匙服务）为主。服务形态的差异，导致了中国汽车后市场产业链的结构、特点及发展路径都将与美国明 显不同。 2.1.1 中国消费者DIY 能力较弱 与美国相比，中国车主更需要全方位的服务。中国车主汽车知识和维修经验都很少，中国绝大多数家庭也没 有如美国车库那样充裕的场地来进行汽车维修。 中国维修店、电商兼有销售配件与维修服务的职能。美国的配件多为消费者自行挑选、购买，维修店仅从事 相对复杂的维修服务。因此，美国存在着以NAPA 为代表的四大汽车连锁零售商，他们像超市一样仅售卖商 品，不提供维保服务。而中国大多数汽车零配件的销售必须和维修服务绑定，不仅几乎不存在NAPA 这样的 汽车零配件零售商，超市中的汽车维保商品也仅限于清洁用品、装饰等不太受DIY 环境限制的用品。 2.1.2 配件制造业齐全，IT 巨头入局助力 由于零部件产业较为完备，中国汽车后市场业务从低端到中高端蓬勃发展。外资企业技术优势明显，但主要 的生产工厂都在中国，近年也为中国零配件企业的发展提供了技术土壤。 许多中国零部件企业通过后市场起家。国内汽车市场发展初期，后市场的低门槛给了不少配件制造企业野蛮 生长的机会。还有不少制造商通过出口赚得第一桶金，从而进入前装领域，向高端发展。相反在发达国家， 由于售后配件门槛低于前装，部分企业在高人工、高设备成本的环境下无法生存，而被市场淘汰。 P6 表1 ：国内主要汽车后市场零部件制造厂商 厂商 主要后市场业务 2018 年营业收入/亿元 玲珑轮胎 轮胎 153.02 骆驼股份 启动电池 92.24 保隆科技 胎压监测系统 23.05 金麒麟 刹车片 13.99 正裕工业 减震器