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中国国际学校市场分析报告 2020年4月 1. 从供给、需求、竞争要素看我国民办国际学校格局 以留学周期作为划分国际教育产业链依据，可以把国际教育产业链分为四个阶段：准备阶段 （出国留学前）- 申请阶段 （留学申请中）- 留学阶段 （海外学习/生活）-完成阶段 （留学归国)。 图1 ：国际教育 业链 准备阶段 申请阶段 留学阶段 完成阶段 •留学前期 •留学申请 •留学期间 •留学归国 •留学规划 •留学咨询 •留学生活 •留学求职 •背景提升 / 中介服 服务 •移民置业 •国际游学 务 •学业辅导 •国际学校 •DIY 留学 申请 •国际课程 辅导 •留学语培 资料来源 ：多鲸资本，市场部 1.1. 国际教育 ：历经4 个阶段，国际教育公司寡头地位仍未形成 《民促法》的修订将带动民办国际学校、双轨制学校和双语学校等，国际教育市场将快速发 展，也为语言培训、游学、出国服务等市场创造了巨大的市场需求。留学需求旺盛、教育消 费升级、升学竞争激烈和素质教育加强四位一体，促成国际学校需求持续旺盛。 中国拥有世界最大的学龄人口以及基础教育市场，经历了四十几年的发展，国际学校在中国 逐渐形成了独具特色的差异化道路。纵观国际学校的发展，大致可以概括为四个阶段：  萌芽期 （1969— 1989）： 在北京建立了第一所国际学校，北京巴基斯坦使馆学校，以及主要针对使馆子女的北京顺义 国际学校。这个阶段的国际学校主要集中在外籍子女学校。  探索期 （1990— 1999）： 改革开放以来，随着中国经济的复苏，吸引着大量的外企进入中国，外籍人士对海外教育的 需求使得外籍子女学校成为主流。  快速发展期 （2000—2019）： 在此阶段，国民收入水平的增加，高净值人士的壮大，留学热潮，二胎政策，是推动国际学 校快速发展的核心力量。在国际学校中，由于 2013 年公布的《高中阶段国际项目暂行管理 办法》的出台，公办学校国际部数量开始下降。民办双语学校开始成为主要的市场参与者， 带动着市场的发展。  整合期 （2020—未来）： 市场将进一步分化，头部逐渐显现，品牌化和集团化的国际学校集团将形成规模化效应，加 大行业壁垒，扩张速度下降，同时市场增速逐渐放缓。 4 图2 ：中国国际教育发展史 资料来源 ：新学说，德勤 《2018 年中国教育发展报告》，市场部整理制图 现有民办国际学校的主要参与者可分为以下三大类： 1）上市教育集团：起步于某个特定地域，并在上市后进行全国性的扩张，包括博实乐教育、 枫叶教育、海亮教育、成实外教育集团等； 2）区域性教育集团 ：早期依托于体制内资源，在当地建立口碑和品牌，在周边区域逐步发 展； 3）外国教育集团 ：拥有海外的教育资源以及品牌效应，希望能开拓中国这一高增长的国际 学校市场，选取一线城市进入，逐步向经济实力和人口增量突出的一二线城市发展，如惠灵 顿公学、诺德安达、德威等。 图3 ：我国国际教育学校市场格局 资料来源 ：德勤，市场部整理制图 1.2. 供给主体 ：2019 年我国国际学校数量为861 所，民办占比达55.6% 国际学校可分为公立学校国际部、民办、外籍人员以及其他四大类。其中公立学校国际部包 5 括公立学校国际部、国际班和课程中心等，可招收非外籍人员的子女。民办国际学校包括民 办双语学校、民办学校国际部、国际班和课程中心等。外籍人员子女学校包括外籍人员子女 学校和部分公立学校国际部，招生对象仅为在中国境内持有居留证件和外籍人员子女。其他 性质国际学校包括大学／学院等高等教育机构，进修学校／学校全日制开设的国际高中和大