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4 of 24 IaaS行业分析报告 2020年5月 1.云计算蓬勃发展，IaaS 增长显著 1.1 云计算蓬勃发展，IaaS 增长显著 经过 10 多年的发展，云计算产业在数字经济时代已经渗透进入了各行各业，形 成了完整的生态系统，构建了从芯片到终端用户的全产业链条。公有云的出现源 于亚马逊庞大复杂的电商业务，传统 IT 系统支撑困难且价格高企，因此投资巨 资自行开发云计算系统在满足 IT 系统的使用，后续向外出租云计算服务，自此以 后，云计算行业兴起并蓬勃发展。 在国内，2009 年阿里云成立拉来了我国云计算市场的序幕，随着阿里云技术的 逐步成熟和效益逐渐显现，互联网巨头纷纷入局，同时独立云厂商相继成立，国 内云计算行业呈现日新月异的局面。 根据中国信息通信研究院的数据显示，2018 年我国云计算整体规模达到 968.2 亿元，增速 39.2%。 图 1：中国云市场规模及增长率 资料来源：信通院，市场部 2018 年中国公有云规模 437 亿元，预计到 2022 年公有云市场仍将保持快速增长 态势，到 2022 年公有云市场规模将达到 1731 亿元。而在公有云中，Iaas 占据 主要部分，在 2018 年达到了 270.4 亿元，占比达到 61.8%。 5 of 24 图 2：中国公有云市场规模及增长率 图 3：中国公有云市场结构分布 资料来源：信通院，市场部 资料来源：信通院，市场部 2018 年中国私有云市场规模达 525 亿元，预计未来几年继续保持稳定增长，到 2022 年市场规模达到 1172 亿元。在私有云中，硬件市场规模占据主要部分，2018 年达到 371 亿元，占比 70.6%。 图 4：中国私有云市场规模及增长率 图 5：2018年中国私有云市场结构分布 资料来源：信通院，市场部 资料来源：信通院，市场部 随着云计算产业的迅速发展，已经成为了新型的信息基础设施。行业领先公司的 云服务收入和资本开支均进入了快速增长阶段。 根据 IDC 发布的报告显示，2019 下半年中国公有云服务整体市场规模 （IaaS/PaaS/SaaS）达到 69.6 亿美元，中国公有云 Iaas+Paas 行业前五的市占 率从 2018H2 的 73.6%增加到 2019H2 的 76.2%，行业的集中度进一步提升。其 中阿里云的市占率超过 40%，在行业中处于一枝独秀的地位。 6 of 24 图 6：2018H2中国公有云 Iaas+Paas厂商市占率 图 7：2019H2中国公有云 Iaas+Paas厂商市占率 资料来源：IDC，市场部 资料来源：IDC，市场部 阿里云创立于 2009 年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，为 200 多个 国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。阿里巴巴云计算和互联网基础 设施的收入从 2015 年的 30 亿元快速增长到了 2018 年的 247 亿元，而 2019 年 前三季度达到了 278 亿元，同比增长率达 64%。阿里巴巴的资本支出在 2018 年 达到了 496 亿元。目前，阿里云在全球 21 个地域开放了 63 个可用区，付费用户 超过 100 万。 图 8：阿里巴巴云计算和互联网基础设施收入和增速 图 9：阿里巴巴资本支出 资料来源：Wind，市场部 资料来源：Wind，市场部 2019 阿里云峰会上，阿里云智能总裁张建锋首次对外阐述了阿里云战略加速的 “四级火箭”：达摩院加持的云、数据智能的云、最佳实践的云和被集成的云，从 技术、产品、商业和生态层面上明确阿里云战略，明确“不做 SaaS，被集成” 的业务边界，将重心回归至底层技术、数据模块、服务支持；再通过合作伙伴的 业务集成与渠道下沉。 7 of 24 图 10：阿里云智能融合生态战略 资料来源：艾瑞咨询，市场部 近几年，腾讯云发展迅速，2018 年云计算收入 91 亿元，2019 年达到 170 亿元， 增速 87%，而腾讯的整体资本支出在 2019 年达到了 570 亿元。 图 11：腾讯云计算和收入和增速 图 12：腾讯资本支出 资料来源：Wind，市场部 资料来源：Wind，市场部 腾讯云是腾讯基于 QQ、微信、游戏等海量业务发展起来的。 图 13：腾讯云 C2B2C战略布局 资料来源：艾瑞咨询，市场部 8 of 24 尽管国内的云计算产业发展迅速，但和美国比，还是存在显著的差距。 图 14：中美云计算发展对比图 资料来源：阿里研究院，市场部 根据 Canalys 发布数据，2019 年全球云计算支出增加 37.6%，达到 1071 亿美元， 而阿里云占比仅为 4.9%，与排在第一的 AWS 差距巨大。从全球来看，Top4 的 集中度进一步提升，从 2018 年的 55.2%提升到了 2019 年的 5