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宁波市镇海投资有限公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 宁波市镇海投资有限公司 2020年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 中信银行股份有限公司 发行人： 宁波市镇海投资有限公司 5 注册金额： 人民币亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 1年 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用评级结果： AA+ 债项评级结果： A-1 担保情况： 本期短期融资券无担保 二零二零年六月 1 宁波市镇海投资有限公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会 （或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 （或具有 同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 宁波市镇海投资有限公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示9 一、短期融资券的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章 发行条款17 一、主要发行条款17 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、偿债资金来源及保障措施23 三、公司承诺24 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革26 三、发行人控股股东及实际控制人情况29 四、独立性29 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人治理结构及内控制度40 七、发行人员工基本情况47 八、发行人主营业务情况51 九、发行人在建和拟建工程78 十、其他重要事项82 十一、发行人发展战略82 十二、发行人所在行业状况83 十三、发行人所属区域的经济情况、发行人行业地位及竞争优势87 3 宁波市镇海投资有限公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 十四、涉及地方政府性债务主承销商尽职调查情况89 第六章 发行人主要财务状况91 一、发行人近三年及一期财务报表91 二、发行人财务分析101 三、发行人有息债务情况145 四、关联交易149 五、或有事项152 六、受限资产情况161 七、衍生产品情况162 八、重大投资理财产品162 九、海外投资情况162 十、直接债务融资计划162 十一、