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南充发展投资 （控股）有限责任公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 南充发展投资 （控股）有限责任公司 2020年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 南充发展投资 （控股）有限责任公司 注册金额： 人民币5亿元 本期发行金额： 人民币2.5亿元 发行期限： 1年 担保情况： 无担保 发行人主体长期信用等级：AA 本期短期融资券信用等级：A-1 主承销商兼 簿记管理人： 中国民生银行股份有限公司 二〇二〇年五月 南充发展投资 （控股）有限责任公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具含投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 南充发展投资 （控股）有限责任公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义3 第二章 风险提示及说明5 一、与短期融资券发行相关的风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章 发行条款15 一、主要发行条款15 二、本期短期融资券发行安排16 第四章 募集资金运用19 一、募集资金主要用途19 二、偿债资金来源及保障措施20 三、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况24 一、发行人概况24 二、发行人历史沿革26 三、发行人股东情况28 四、发行人独立性29 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人公司治理35 七、发行人人员基本情况43 八、发行人主营业务情况47 九、发行人主要在建工程和拟建工程77 十、发行人发展规划和目标81 十一、发行人所在行业状况及行业地位83 第六章 发行人财务状况及分析94 一、发行人财务报表审计的基本情况94 二、发行人合并报表范围变化情况97 三、发行人主要财务数据98 四、发行人资产负债结构及现金流分析106 五、发行人重要财务指标分析141 六、发行人有息债务情况144 七、发行人关联交易情况148 八、发行人或有风险149 九、发行人受限资产150 十、衍生产品152 十一、重大投资理财产品152 十二、海外投资152 十三、直接债务融资计划152 1 南充发展投资 （控股）有限责任公司2020 年度第一