或代其行 事的任何人士可.docxVIP

最新整理资料 文档精选合集 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與亞信科技控股有限公司（「本公司」）日期為2018年12月6日（星期四） 的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公 告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作ft要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。 本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成 亦並非在香港、美國或其他地方ft售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933 年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或 屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或ft售。本公司證券將不會於美國公開發售。 就全球發售而言，作為穩定價格經辦人的中信里昂證券有限公司（「穩定價格經辦人」）（或代其行事的任何人士）可代表承銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將發售股份市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取）(a)將由穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止； 及(c)必須於香港公開發售截止申請日期起計30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定， 包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。 有意投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，而穩定價格期間於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時發售股份的需求以至發售股份的價格均可能下跌。 AsiaInfo Technologies Limited 亞信科技控股有限公司 （於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司） 全 球 發 售 全球發售的發售股份數目 ： 85,652,000股股份（可能因超額配股權行使而更改） 香港發售股份數目 ： 8,565,600股股份（可予調整） 國際發售股份數目 ： 77,086,400股股份（可予調整及可能因行使超額配 股權而更改） 最高發售價（視乎是否下調發售價1而定） ： 每股發售股份13.50 港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還） （如下調發售價後發售價較指標發售價下限下調 10%，發售價將為每股香港發售股份9.45港元） 面值 ： 每股股份0.0000000125港元 股份代號 ： 1675 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 本公司已向联交所上市委员会申请批准已发行及根据全球发售将发行的股份（包括可能因行使超额配股权而发行的额外股份以及可能因行使根据首次公开发售前购股权计划已授ft的购股权及可能根据首次公开发售前受限制股份奖励计划授ft的受限制股份奖励归属而发行的股份）上市及买卖。假设香港公开发售于2018年12月19日（星期三）上午八时正或之前成为无条件，预期股份将于2018年12月19日（星期三）上午九时正于联交所开始买卖。倘超额配股权获行使，本公司将于联交所网站 \h www.hkexnews.hk及本公司网站 \h 刊发公告。 全球发售包括香港公开发售初步提呈发售8,565,600股股份（可予调整）及国际发售初步提呈发售77,086,400股股份（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），分别占全球发售初步提呈发售的发售股份总数的约10%及90%。香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配将根据招股章程「全球发售架构」一节所述予以重新分配。根据联交所发布的指引函HKEX-GL91-18，倘有关重新分配在国际发售认购不足的情况下或根据「全球发售架构」一节所述回补机制以外的情况作ft，则有关重新分配后根据香港公开发售可供认购的发售股份总数不得超过17,131,200股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份数目约2