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我国裘皮行业概况研究 （一）行业发展现状 1、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业行业的发展现状 我国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业经过改革开放多年的发展和积累， 成为了世界上最大的皮革生产国。过去的 30 年，行业凭借低成本、出口数量增 长拉动了整体行业的快速发展，但随着全球经济放缓，国内外市场需求不足，加 上低成本竞争优势的减弱，国内皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业面临着转型 升级的压力，近年来，我国皮革工业推进了制革工艺清洁技术的研发工作，并已 经取得了一系列可以产业化的工艺技术研究成果，为我国皮革工业的持续发展、 行业技术进步和转型升级提供了必要的条件。 2 、裘皮行业的发展现状 （1）世界裘皮行业现状 世界裘皮市场主要分布在北美洲的纽约、多伦多、西雅图；欧洲的赫尔辛基、 伦敦、哥本哈根、奥斯陆、圣彼得堡；亚洲的香港、东京等。 2009 至 2011 年是全球裘皮行业稳步发展的时期； 2012 至 2014 年，全 球裘皮行业出现了产能过剩导致供大于求的状况，致使原来对裘皮需求旺盛的欧 第 1 页 共 14 页 洲、北美及东亚市场的销售量大幅下降。俄罗斯长年以来都是裘皮消费大国，但 近年由于受到欧美国家的经济制裁，俄罗斯国内经济下滑，卢布也遭到严重的贬 值，裘皮的消费随之大跌。土耳其、希腊、意大利、德国和迪拜的裘皮市场由于 欧洲近年整体经济情况较差也受到了一定的影响。美国经济虽然开始复苏，但裘 皮购买量也没有实质性变化。日本由于汇率和消费税问题，对裘皮需求也相应减 少。 （2 ）我国裘皮行业现状 我国裘皮产业起步较晚，起始于 20 世纪 50 年代。历经 60 多年的发展，裘 皮产业已成为我国一项重要的产业。近几年来，我国凭着在技术工艺、原材料和 人力资源等方面的有着较大的比较优势，以及毛皮动物饲养业的蓬勃发展，使得 我国成为世界裘皮生产和加工中心，占世界裘皮加工总量的 45% 左右。根据现行 国际贸易商品分类明细，裘皮服饰制品不属于纺织类货物，不受进口国纺织服装 类关税、非关税贸易壁垒以及进口限额的影响。中国的裘皮行业出口比例较大， 行业的出口比例约为 30% 。国内企业一般通过自主、贴牌或两者相互结合的模式 进行产品的设计、加工和生产。裘皮行业形成了以河北、浙江和广东（香港）为 主的产业聚集区；河北的肃宁、蠡县、辛集、枣强和山东的菏泽地区都有传统的 裘皮加工企业和裘皮贸易市场；而河北肃宁县、浙江桐乡市、广东沿海地区已出 现大批高档裘皮加工企业。 第 2 页 共 14 页 随着我国国民经济增长和居民生活水平的提高，相对于国外裘皮市场的需求 下降，我国裘皮市场的需求呈增长的状态。城镇居民衣着更新周期缩短，对于衣 着要求已经从简单的实用和质量过渡到时尚、舒适和美观。我国人口基数大，这 将促使我国裘皮产品需求总量刚性增长。我国城镇化正在稳步推进， 2017 年我 国城镇化水平已达 58.52% ，城镇居民对裘皮产品的需求明显高于农村居民。此 外，我国城镇居民消费水平长年保持快速增长。城镇人口不断增加以及城镇居民 消费水平的增长，将成为我国裘皮产品需求新的增长点。中国皮革协会估计，未 来几年，中国的高档商品销售额将以年均 20.00% 的速度增长。未来随着我国更 多中等收入居民收入水平的提高，裘皮产品的消费量会有更大的提高。强大的国 内市场消费将为我国裘皮及其制品进出口贸易的增长起到重要推动作用。 3 、裘皮行业的发展趋势 （1）经营模式从 OEM 向 ODM 和 OBM 升级转型 我国裘皮生产商最初从事毛皮鞣制染色和加工，行业集中度较低，多数企业 技术水平不高、定位于低端市场。随着加工制造技术的提高，行业产业链逐渐延 伸，过渡到 OEM 裘皮服装生产。随着我国裘皮制品出口企业的设计能力不断提 升，越来越多的生产加工型企业由