银保理财产说会组织与运作.pptVIP

目 录 第一篇 银保理财产说会概述 第二篇 银保理财产说会运作流程 第三篇 银保理财产说会创新 目 录 第一篇 银保理财产说会概述 第二篇 银保理财产说会运作流程 第三篇 银保理财产说会创新 银保理财产品说明会（简称产说会）是指各寿险公司与银邮渠道合作组织的，以宣传寿险公司及银邮渠道理财服务或销售理财产品为目的，以会议、讲座等形式开展的客户联谊会、客户答谢会、理财讲座、沙龙等活动 。 目 录 第一篇 银保理财产说会概述 第二篇 银保理财产说会运作流程 第三篇 银保理财产说会创新 例：功能小组的划分及职责 客户营销组——负责客户名单的摸底、筛选，最终确定客户名额，一线人员的会前培训。 课题策划组——A、司仪：气氛掌控、议程把握、各专题衔接；B、讲师：课题的把握、设备的熟练身份定位。 音效组——音乐与音像的选定；仪器的安置与熟悉效果的掌控。 礼仪组——微笑、问签到、引导；材料的分发，麦克的传送；签单的准备，服装的统一。 布置组——布置职场；场外、场内、座次、饮水。 材料组——客户请柬、签到表；公司与银行的宣传材料；奖品与纪念品；印花卡（或签单表、笔、投保单、收据、印） 目 录 第一篇 银保理财产说会概述 第二篇 银保理财产说会运作流程 第三篇 银保理财产说会创新 （3）邀请理由与话题： 站在客户的角度，理财产说会能够帮助客户解决什么？ A、活动内容的有益性 B、主讲老师的专业性 C、贵宾名额的有限性 D、客户间的交流机会 E、****** 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 1、主持人、讲师的要求： 主持人要求：健康、积极、幽默、机智、适合当地的语言最好 讲师要求：A、专业的授课水平；B、专业的场面掌控；C、丰富的内涵知识（ 提示：对讲师要有包装，可以作为邀约的话题与吸引银行举办） 2、主持串词的研讨与定稿制作 3、讲授内容的研讨与定稿制作 无论采取何种吸引客户的主题内容，最后都离不开保险理念与保险产品的推荐。 在目前银保转型的形式下，回归保险销售的基本点，强调保障的重要性非常的重要。 中国金融出版社社长魏革军 对外经济贸易大学保险学院院长王稳 保监会副主席陈文辉 回归保险销售的基本点，强调保障的重要性 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 物品准备与场地布置： 场地布置（横幅、签到台、奖品台、投影设备、音乐设备、光线、座型、桌牌、台花、胸花、茶点与水果） 宣传海报、展板、易拉宝、引导牌、签到牌 为客户准备的材料（会前的播放宣传片、理财信息、公司及银行宣传资料、问卷、礼品或奖品、笔与纸、理财预约卡） 客户理财经理要准备的材料（专业数据、行销工具、投保单） 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 各项工作再次落实： 提前一天召集所有人参加准备会 会场布置、调试音响、电脑接线等活动预演 再次检视所有物品 事 后 事中 事前 是 是 否 否 市场调研 制订策划方案 银行沟通 筹备产说会 会后总结 举办产说会 方案可行吗 否 银保理财产品说明会操作流程图 人员分工、客户邀请 场地布置、活动预演 迎宾签到、会议主持 专题讲座、台下配合 客户资料整理 客户回访与追踪 否 事中—流程 1、迎领来宾就座 2、主持人及领导致辞 3、有奖问答或游戏活动 4、专题讲授 5、抽奖活动 6、答疑、交流签单时间 及时调整客户座位 （寻宝等破冰游戏， 经常更新最新的创 意互动游戏，拉近 距离） 迎宾签到 产说会的主持 专题讲座 台下配合 激发购买欲望 事中重点工作 事中—迎宾签到 （1）迎宾人员要求（形象、数量） （2）迎宾工作（要有指示牌） A、签到（让客户签上大名会感觉非常的受尊重） B、引领入座（确定与不确定客户座位） 事中—主持的细节 开场寒暄 人员介绍（千万不要忘记介绍专业团队与个人） 活动组织（互动游戏与抽奖） 事中—专题讲座 1、树立专业性和权威性 2、开场至关重要 3、掌握听众的情绪曲线（增加互动） 4、场面掌控（真提问与假提问） 5、时间的掌控 事中—台下配合（银保双方的理财经理） 支持主持人与讲师 快速熟悉客户 解答客户问题（专题前，没有把握就不要急于解答客户的购买产品的问题，最好听完专题讲座后再解答） 指导客户填写问卷、进一步说明、促成