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糖尿病市场分析 全球范围来看，糖尿病发病率均持续上升且控制不力 糖尿病是一个摆在全人类面前的严峻挑战，在美国平均每天大约 有 4000 人被诊断出患有糖尿病，美国总人口中约有 8%受到糖尿病的 影响，其中三分之一还不知道其自身已经患病，过去十年（1998-2008） 美国成年人中的糖尿病新发病例数增长了 90%，2008 年由糖尿病导 致的死亡率比 1987 年增长了45%，高于同期心血管疾病、中风和肿瘤 引起的死亡率。 中国糖尿病现状 最新中国糖尿病流行病学数据调查显示，在 20-70 岁人口中，中 国总人口糖尿病患病率分别是 2001 年的 2 倍，是 1994 年的 4 倍，患 者人数约 4100 万，糖尿病前期患者人数约 2000 万。 庞大的需求奠定中国大陆糖尿病药物市场高速增长的基础 根据 IMS （医药咨询机构）数据显示，2004-2008 的近 5 年 ，中国 大陆糖尿病药物市场（包括口服降糖药和胰岛素类药物）总体上以年 均 30%以上的速度增长，这个增速高于中国整体药品市场的平均增 速 10 个百分点，2007 年下半年至 2008 年上半年，中国大陆样本医院 终端市场糖尿病药物采购金额已达人民币47 亿元，如果算上 OTC 市 场的销售额，则整体市场规模已超过人民币80 亿元。口服降糖药物中 关注格格列奈类药物前景：格列奈类药物是近 5 年中增长最快的口服 降糖药，市场份额从 2003 年的 6.4%快速提高到 15.3%，年均增速为 38%。阿卡波糖占据口服降糖药物的最大份额为 36.8%，市场接受度 高，预期未来三年内仍将保持?均20%的增速。从上市公司产品线的分 布看，江苏恒瑞医药（600276 SH）及其关联企业的口服降糖药物品种 组合较为完善，其拥有吡格列酮、二甲双胍、瑞格列奈、那格列奈四个 品种，其未来增长取决于其产品的销售进展，我们会密切关注。 胰岛素类似物将是未来最主要的糖尿病药物发展领域 胰岛素类似物是所有糖尿病药物中治疗效果最接近人体自然生 理调节曲线的药物。尽管进入中国市场的时间较短，但是以年均翻番 的速度发展，2008 年终端采购金额已达人民币6.22 亿元，而 2006 年 才刚过 1 亿。整个胰岛素市场呈高度垄断态势，2008 年前三家外资企 业已占有 95%的份额，国内企业，如通化东宝（600867 SH），仅占不到 5%的份额，面临的竞争压力巨大。 产业概述 糖尿病总体上是因为机体不能有效进行糖代谢而产生的一系列 失调症，一般根据发病的机理将其分为I 型和 II 型糖尿病两种，其中 I 型的定义为人体不能或很少产生胰岛素，此时必须从外源补充胰岛素， I 型的发生更多是因为遗传原因；II 型则是指人体无法产生足够多的胰 岛素，或者是对胰岛素的利用发生了问题，以至于人体不能顺利分解 葡萄糖，导致血液中的葡萄糖水平超过一定标准，长此以往将对身体 造成全方位的损伤。这也是糖尿病最可怕的地方，它最终造成人体器 官如心血管、神经系统、眼睛、肾脏等的损毁，严重影响患者的生活质 量和寿命，并且极大地增加医疗负担。 糖尿病已经成为全球必须面对的挑战 有鉴于此，国际糖尿病联盟（International Diabetes Federation, IDF） 于 2006 年发起了一项称为“为糖尿病联合起来” （Unite for Diabetes）的 行动。吁请联合国通过一项关于糖尿病的决议案，由联合国提请所有 会员国对糖尿病威胁人类的健康予以充分关注。 中国政府对糖尿病的应对 中国政府也于 2007 年出版了中国目前最新的《中国糖尿病防治指 南》，旨在减少糖尿病引起的死亡率和致残率，并将糖尿病防治列入 新医改的重点领域，计划用 3 年时 ，在全国 20 个城市的 1025 家社 区卫生服务机构，对 8200 名医生和护士进行系统培训，使 20 余万名 糖尿病患者最终受益。 美国医疗保健支出虽高，但为糖尿病付出的代价仍日益上升 根据美国药物研究与制造商协会（PhRMA）估计，2007 年美国社 会为糖尿病付出的代价是 1740 亿元，其中包括直接的医疗费用以及 接的经济损失如劳动能力的丧失等。与此同时 2007 年美国医疗保 健支出达到 2.2 万亿美元，占美国 GD