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中国光大银行股份有限公司 首次公开发行 A 股股票 招股说明书 光大银行简介 ? 中国光大银行成立于 1992 年 8 月， 1997 年 1 月完成股份制改造，成为国内第一家国有 控股并有国际金融组织参股的全国性股份 制商业银行。已在全国 27 个省、自治区、 直辖市的 60 多个经济中心城市以及香港特 别行政区拥有分支机构 600 多家。 公司简介 公司名称：中国光大银行股份有限公司 成立时间： 1992 年 8 月 简称：中国光大银行，光大银行 法定代表：唐双宁 行长：郭友 监事长：南京明 总部地点：北京市西城区复兴门外大街 6 号光 大大厦 企业结构 ? 中国光大集团通过中国光大（集团）总公 司（北京）和中国光大集团有限公司（香 港）管理境内外业务。 ? 最高决策机构为集团董事会，经由国家授 权，经营管理国家投入集团的国有资产。 ? 集团党委在集团中发挥政治核心作用。 ? 集团监事会由国务院委派。 企业结构 ? 集团在境内拥有全资企业 6 家，控股企业 2 家，参股企业 7 家，合资企业 1 家，其中包 括中国光大银行、光大证券股份有限公司、 光大永明人寿保险公司和中国光大投资管 理公司等金融机构和企业。 ? 在香港拥有光大控股、光大国际 2 家上市公 司，全资公司 37 家，合资及联营公司 12 家。 招股说明书 ? 股份有限公司的招股说明书是供社会公众 了解发起人和将要设立公司的情况，说明 公司股份发行的有关事宜，指导公众购买 公司股份的规范性文件。公司首次公开发 行股票，必须制作招股说明书。 了解招股说明书 ? 招股说明书的形式 ? 招股说明书的拟定 ? 招股说明书的审批 ? 招股说明书应载明的事项 ? 招股说明书的相关规定 招股说明书的形式 ? 一般来说，招股说明书应采用书面形式， 其格式由发起人自行确定。 招股说明书的拟订 ? 招股说明书由发起人拟订，经所有发起人 认可同意后提交政府授权部门审批。 招股说明书的审批 ? 招股说明书的审批，一般由政府授权部门进行。 ? 中国只允许深圳、上海两市股票上市，上述两市设 立股份有限公司的招股说明书由体改办、人民银行 分行审批。 ? 其他地区具备上市交易条件的公司，只能到深圳、 上海的证券交易所上市，其招股说明书由国务院股 票上市办公会议审批。 ? 招股说明书经政府授权部门批准后，要由发起人通 过新闻媒介予以公告，以便社会公众知晓。 ? 招股说明书的公告主要采取由报纸全文发布招股说 明书的形式 载明事项 招股说明书应当附有发起人制定的公司章程， 并载明下列事项： ①发起人认购股份数； ②每股的票面金额发行价格； ③无记名股票的发行总数； ④认购人的权利、义务； ⑤本次募股的起止期限及逾期未募足时认股 人可撤回所认股份的说明。 相关规定 （一）招股说明书有效日期为 6 个月，自招股说 明书签署之日起计算。发行人不得使用过期的招 股说明书发行股票。发行人在招股说明书有效期 内未能发行股票，必须修订招股说明书，补充最 新的财会资料和其它信息。 （二）招股说明书不得刊登任何个人、机构或企 业的题字，任何有祝贺性、恭维性或推荐性的词 句，以及任何广告、宣传性用语。 （三）招股说明书中的数字应当采用阿拉伯数字。 招股说明书中有关货币金额的资料除特别说明之 外，应指人民币金额。 招股说明书的构成 ? 1 ． 招股说明书封面 ； ? 2 ．招股说明书目录； ? 3 ． 招股说明书内容； ? 4 ． 招股说明书附录 ； ? 5 ． 招股说明书备查文件 招股说明书的封面 （一）发行人的名称及公司住所； （二）“招股说明书”字样，送交证监会审核的稿件，必 须标有“送审稿”显著字样； （三）说明发行股票的类型，例如：普通股、优先股或者 境内上市外资股等；如果同时发行认股证，还须列明认股 证与股票的比例。 （四） 重要提示，必须按照本准则附件一规定的文字列示； （五）发行量、每股面值、每股发行价、发行费用、募集 资金，采用上网竞争价方式发行股票的，应标明发行底价； （六）发行方式及发行期； （七）拟上市证券交易所； （八）主承销商； （九）推荐人； （十）签署日期。 招股说明书的内容 一、释 义 二、概览 三、股本与注册资本 四、股票发售 五、发起人简介 六、公司资料 七、资金投向 八、盈利预测 十、备查文件 九、本公司筹委会