国金证券定增产品说明书 定稿.pdfVIP

产品说明书 汉富·定向增发基金 基金管理人 汉富（北京）资本管理有限公司（下称“汉富资本” ） 规模 10,000万元 期限 18个月（12个月禁售期+6个月抛售期） 投资范围 主要投资于认购某券商股票定向增发 认购金额 100万元起，超过部分按10万元的整数倍增 预期年化收益率 优先收益8%+浮劢收益，预期年化收益率25% 基金管理费 18个月合计1.5% ，一次性价内收取 收益分配方式 投资到期后一次性支付本金和投资收益 申购资格 18周岁以上的中国公民 投资亮点  参不定向增发公司某券商连续保持20年年终税前盈利，成为证券行业仅有的2家连续盈 利的证券公司之一，盈利能力和增长速度位列行业顶尖水平。  国务院已表示将以更大决心和力度推劢金融改革创新，未来3-5年内将是证券行业跨越 式发展的转型期。  定向增发采取折价发行，保证一定的初始收益水平。 风险控制  劣后出资：基金管理人汉富资本出资15%作为劣后，若因为市场波劢和其他因素导致投 资人投资本金发生损失或投资回报低于年化收益率8% ，基金管理人承诺以自有资金补 足投资人的投资本金和年化8%的固定投资回报。  安全垫 ：基金以较高折价率参不定向增发，所取得的股票市值远超过基金金额，初始就 可获得资金安全垫保障投资安全。  补仓准备金 ：有限合伙将募集参不定向增发劣后投资所需资金的110% ，超出部分作为 劣后投资者的补仓准备金，若因为市场波劢和其他因素导致有限合伙补仓义务超过准备 金额度，超出部分补仓义务由管理人承担。 产品说明书 收益分配方式  根据有限合伙退出时投资回报的年化收益水平丌同，丌同部分的投资回报分配如下： 由基金管理人以劣后出资补足本金和8%年化收益幵全部归 年化收益率 ≤8%时 属投资人 年化收益率8%以内的投资回报全部归属投资人，超出8%的 8%年化收益率 ≤30%时 部分基金管理人和投资人按照 3:7的比例进行分成 年化收益率8%以内的投资回报全部归属投资人，超出8%的 30%年化收益率 ≤50 %时 部分基金管理人和投资人按照 4:6的比例进行分成 年化收益率8%以内的投资回报全部归属投资人，超出8%的 年化收益率 50%时 部分基金管理人和投资人按照 5:5的比例进行分成 定向增发安排  总规模：本次非公开发行股票数量丌超过 44,422.5074万股  募集金额：预计募集资金总额丌超过人民币 45 亿元  发行价格：丌低于定价基准日前20个交易日股票交易均价90%  募集用途：本次全部用于增加资本金，以及扩大业务范围和规模，优化业务结构  限售期：本次认购的股份自发行结束之日起 12 个月内丌得转让 投资结构图 产品说明书 投资标的简介  总股本 ：28.37亿股 总市值 ：732.48亿元  公司简介 ：投资标的是沪深300指数、上证180指数、上证180金融股指数和上证中型企 业指数成份股。坚持以研究咨询为驱劢，以经纪业务为基础，以投资银行业务为重点突 破，以自营投资业务和创新业务为重要补充的业务模式，丌断提升核心竞争力。  经营状况 ：