私募股权背景数据.pdf

2011年第一季度，中国市场已披露39家投资公司募集设 立新基金，涉及金额达968.74亿元人民币。本季度资本募集 规模上环比上升63%，而在数量上较上季度增加了18.18%， 即6个。 位居第一的是由国家发改委振兴东北办、辽宁省政府和 国开行发起的装备制造基金，该基金总规模200亿元人民币， 主要投资于中高端装备制造业、战略性新兴行业、高科技行 业等领域；排名第二的是霸菱亚洲投资基金第五次基金募 集，本次霸菱亚洲共向投资者募集了24.6亿美元 （约合 162.11亿元人民币）；排名第三的是由美国摩根斯坦利合作 基金亚太金融资本、擎辉基金与无锡(国家)数字电影产业园 等四方合作的 “大摩华莱坞基金”该合作基金首期包含约70 亿元人民币的平行基金。 2010年第四季度，中国市场已披露33家投资公司募集设 立新基金，涉及金额达593.29亿元人民币。位居第一的是涛 石能源基金首期，规模100亿人民币；排名第二的是弘毅投 资二期人民币基金首期，规模为73亿人民币；排名第三的是 星浩基金首期，募资规模60亿人民币。本季度资本募集规模 上环比增加56.06%，在数量上较上季度增加了106.25%，即 17个。 本季度资本募集案例中，有政府背景支持的创投基金有 29 家，涉及金额539.25亿元人民币，占募集总额的90.89%； 外资背景的有4 家，涉及金额8.15亿美元 （约50.04亿元 人民币），占募集总额的9.11%。本季度人民币基金在数量和 募集金额上均大幅度高于美元基金。 2010年第三季度，中国市场已披露16家投资公司募集设 立新基金，涉及金额达380.17亿元人民币。位居第一的是中 非基金二期，规模20亿美元 （约合人民币133.4亿元）；排名 第二的是黑石中华发展投资基金，规模为50亿元；排名第三 的是海通在港首只人民币基金，募资规模50亿元。本季度资 本募集规模上环比增加171.94%，在数量上较上季度增加了 45.45%，即13个。请参考下图。 从资本来源渠道来看，本季度资本募集案例中，有政府背景 支持的创投基金有11家，涉及金额182.4亿元人民币，占募 集总额的47.98%；外资背景的有5家，涉及金额29.6亿美元 （约197.77亿元人民币），占募集总额的52.02%。本季度人 民币基金在数量上高于美元基金，但在募集金额上低于美元 基金。 图二： 统计数据显示，2010年第二季度，中国市场已披露11家 投资公司募集设立新基金，涉及金额达139.80亿元人民币。 位居第一的是红杉资本中国旗下第三期外币基金，募集金额 10亿美元 （约合人民币68.3亿元）；排名第二的是华威国际 第三支大中华区风险投资基金，融资额4亿美元 （约合27.32 亿元人民币）；排名第三的是 IDG和谐成长基金，募资总额 12亿人民币。 本季度资本募集规模上环比下降60.56%，在数量上较上 季度减少了54.07%，即13个。 从资本来源渠道来看，本季 度资本募集案例中，有政府背景支持的创投基金有7家，涉 及金额37.35亿元人民币，占募集总额的26.72%；外资背景 的有4家，涉及金额15亿美元 （约102.45亿元人民币），占募 集总额的73.28%。本季度人民币基金在数量上高于美元基 金，但在募集金额上低于美元基金。 统计数据显示，2010年第一季度，中国市场已披露24家投 资公司募集设立新基金，涉及金额达352.65亿元人民币。位 居第一的是中信资本中国二号基金，募集金额9.25亿美元 （约合人民币63.18亿元）；排名第二的是JP摩根亚洲基础 设施基金 8.586亿美元，融资额8.586亿美元 （约合58.64亿 元人民币）；排名第三的是凯雷在京设立的人民币基金，募 资总额50亿人民币。 本季度资本募集规模上环比下降1.32%，在数量上较上 季度减少了22.58%，即7个。从资本来源渠道来看，本季度 资本募集案例中，有政府背景支持的创投基金有18家，涉及 金额136.3亿元人民币，占募集总额的38.65%；外资背景的 有6家，涉及金额31.68亿美元 （约216.35亿元人民币），占 募集总额的61.35%。本季度人民币基金在数量上仍高于美元 基金，但在募集金额上低于美元基金。