《金融销售年终述职报告》.docxVIP

金融销售年终述职报告 伴随着互联技术的快速升级，国家政策的支持鼓励，消 费金融市场发展势头强劲，居民的消费需求不断扩张，小微 客户组成了强大的新型消费群体，下面是关于金融销售年终 述职报告的内容，欢迎阅读！ 金融销售年终述职报告尊敬的公司领导、亲爱的同仁们: 进入xx证券已有两个多月了，这段时间自身在各个方 面都有所提高，主要体现在： 一、 对证券行业有了初步了解 进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证 券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销， 对证券业务乂有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。 二、 业务开拓能力的提高 在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题， 提高了自己的沟通能力和应变能力；而对客户不定期的回访， 为其提供全方位、多角度的服务，使安信服务真正的深入人 心。 三、 工作的责任心和事业心的加强 加强了对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽虽避 免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最 好。 四、不足之处 1、 证券知识还须加深了解，需不断学习。 2、 在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。 3、 专业分析能力及营销能力还须进一步增强。 进入营销这个行业，业绩是衡虽一个人的价值所在，前 两个月的业绩表现不佳，我重新整理了思路，在余下仅有的 两个月里，我要这样做 1、 发传单 进入xx证券我经常发传单，虽然发了很多，效果不是 很好，但觉得还是可行，大虽的传单会提高公司的知名度， 下一步还想适虽发些，坚持终会有效果的。 2、 有效利用银行 在银行驻点已有近两个月了， 业绩十分不理想。xx银行 很好的服务有口皆碑，许多客户慕名而来，如能利用好这一 紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，但招商银行和招商证 券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在 寻找突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是唯 一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象，所 以我一直在努力的去做。 3、 充分利用关系络 拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友 介绍朋友，让想炒股的客户选择我们安信来开户，另外，对 于已在其它券商开通三方存管业务的客户，向客户介绍我公 司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。 现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万 分激烈，为此，我必须要不断的学习，丰富自己的专业知识， 为客户提供全方位的服务，要想尽一切办法，尽自己最大努 力来做。 谢谢大家！ 金融销售年终述职报告尊敬的公司领导： 回顾走过的20xx年，所有的经历都化作一段美好的回 忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存 在一定的不足。在我行进行点转型，提升服务质加强点 营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销 售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端 客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到 理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和 问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高 度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓 展市场，加大营销工作。以下是 20xx年度金融销售个人工 作总结报告： 一、具体工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群； 通过前台柜台输送，运用银掌柜 crm系统，重点发展vip客 户，新增vip贵宾客户； 进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜 crm系统 将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建 立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维 系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效； 加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴， led 横幅等方式传递信息，起到一些效果； 结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进 一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、 中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习情况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客 户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大 afp 资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年 7月通过了 全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于 10月取得 资格证书；通过 afp系统规范培训，经过本阶段的学习后， 提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做 投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产 品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能 将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加 it蓝图培训，不断提高自己业务能力 二、存在的不足： 尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开 展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小， 与同业比较存在较