东北证券-团队建设与营销技能提升强化训练.pdfVIP

团队建设与营销 技能提升强化训练 2010年3月 济 南 傅吾豪 现 任： 海峡金融营销研究中心 执行长 上海傅吾豪投资管理公司上海傅吾豪投资管理公司 董事长董事长 主要工作： 金融行业管理服务顾问 金融投资风险教育推广 今日分享主题 新竞争环境下营销团队的创新新竞争环境下营销团队的创新 理财产品组合能力提升 营销话术沟通能力提升 第一单元 新竞争环境下之营销团队 请 问 一一、武汉有几家营业部武汉有几家营业部？？ 二、客户为何要选择你（们家）开户？ “专业” Professional 新竞争环境下 营销团队需具备三个专业营销团队需具备三个专业 营销专业、服务专业、理财专业 推广 评估修正 营销营销 价格 服务服务 服务工具 专业专业专业专业 专业专业专业专业 服务内容 产品 渠道 客户分类 理财理财 市道研判 适性组合 专业专业 风险管理 投资属性 学习第二专长融入团队 •研报解析人员 •产品规划人员产品规划人员 •营销企划人员 •系统分析人员 •理财讲师人员 •投行先遣人员 结合第三方力量 •银行合作 •基金合作基金合作 •保险合作 •街道合作 •商圈合作 •机关合作 新竞争环境下，营销团队的经营思路要: 一、符合现阶段客户需求的服务营销模式 二、探索领先市场创新服务之可能 符合现阶段客户需求的服务营销模式 除了提供交易平台、投资信息、人员服务…..等等 基础服务。营销团队对于不同市道的营销策略， 成为差异化服务的可能。 2004/05 2005/09 这一年多的团队营销策略？ 这二年多的团队营销策略？ 2008/012008/01 2005/09 2008/01 这一年的团队营销策略？ 2009/01 熊市道团队营销策略 •提示投资风险：风险教育讲座 •转换避险产品：保守型投资组合 •短线操作分享：设好止损；快进快出 •重视服务流程标准化与核心客户维护 •团队抓紧时间组训、学习、提升 熊市道团队营销策略 •服务同行客户：转户最佳时机 •开发新客户开发新客户：比定存高的投资组合比定存高的投资组合 •广结人缘：帮助银行克服客服 牛市道团队营销策略 赚钱效应驱使，未入市客户较易触动 多办行销活动，新增客户为主要业务 证券基金合作，