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中国水务项目市场分析 一．前言 作为公共基础设施建设运营的水务市场，一直由政府部门及国有企业（城建系统、 自来水公司、排水公司）投资、建设、运营，由于其效率低下、资金困难、运营不良， 近年来逐步走向市场化，向外资、民营企业开放，其蕴涵的巨大商机吸引了众多的投资 者。 企业以合资经营、BOT 、TOT 、收购等方式介入市政水务市场的运营，伴随着市政 行业壁垒的放开，呈现出越来越热烈的趋势。 然而，区域政策的不统一、一些政府部门观念的陈旧、服务价格、运营模式等问题 依然困饶着政府和企业，如何寻找多方利益的平衡点，成为未来水务市场繁荣的必由之 路。 二．市场总体状况 1．供水市场 2001 年，城市供水总量466 亿立方米，比上年减少3 亿立方米；全年生产运营用水 量221 亿立方米，比上年减少7 亿立方米。 2002 年，城市供水总量466 亿立方米，与上年持平；全年生产运营用水量209 亿立 方米，比上年减少12 亿立方米。 全国几乎每个县市都会建设自来水厂，大中城市会建设多个自来水厂，随着人口增 长，自来水厂会逐步的增加，根据2001 、2002 供水数据，今后几年新建水厂的速度不会 很大。 2 ．市政污水处理市场 中国大规模修建污水处理厂是在“九五”计划以来，今后几年将会有一个迅猛增加 的态势。由于多为政府投资建设运营，资金缺乏和效率低下成为市政污水处理厂建设运 营的瓶颈，随着市政项目走向市场化，以及污水处理收费制度的建立，原来的局面会有 较大改观。 “十五”期间列入“中国绿色工程计划”（第二期）重点工程项目内的城市污水处理 厂建设工程有219 座，新增污水处理能力2025 万吨／日，项目总投资502 亿元。 其中的主要建设项目包括： “三河”、“三湖”重点流域的城市水环境污染治理工程。“三河”重点流域新建、改建城市污水处理厂８２座，新 增污水处理能力８００万吨／日；“三湖”重点流域新建、改建城市污水处理厂３９座，新增污水处理能力３８２万 吨／日；完成５项底泥清淤工程，总投资２５９亿元。 －－长江三峡库区城市污水处理厂建设工程。新建、改建城市污水处理厂４３座，新增污水处理能力２５５万吨／日， 总投资７３亿元。 －－松花江干流及小丰满水库上游的城市污水处理厂建设工程。新建、改建城市污水处理厂９座，新增污水处理能力 １６０万吨／日，总投资４６亿元。 －－南水北调东线城市污水处理厂建设工程。新建、改建城市污水处理厂４２座，新增污水处理能力３２０万吨／日， 总投资９２亿元。 －－北京市城市污水处理厂建设工程。新建、改建城市污水处理厂４座，新增污水处理能力１０８万吨／日，总投资 ３２亿元。 2001 年，城市污水日处理能力714 万立方米，城市生活垃圾无害化日处理能力20262 吨。全年城市污水处理量120 亿立方米，城市污水处理率36 ．5 ％，比上年提高2 ．3 个 百分点。 2002 年，城市污水日处理能力707 万立方米,城市生活垃圾日处理能力14388 吨。全 年城市污水处理量135 亿立方米，城市污水处理率39.9%，比上年提高3.5 个百分点。 预计到2005 年，中国环保产业将在现有基础上以不低于 12％的速度增长，环保产业市 场总额将达到4700 亿元，约占当年GDP 的3.7 ％。到2010 年，我国城市污水处理率要 不低于60 ％，为此，在现有452 座污水处理厂的基础上还要再建 1000 多座。 污水处理行业本身属于微利行业，但最大的优点是风险低。 在城市污水和垃圾处理设施建设与运营中，我国遇到了资金不足和效率不高两个严重问题，它是造 成我国相关设施建设严重滞后和处理效果不好的关键原因，直接影响到我国能否实现“十五”环保 计划目标。这两个问题的具体表现是，政府没有足够的资金建设设施，建成了又没有充足资金来维 持设施正常运行，同时，污水处理设施与管网不配套也造成不少设施闲置和浪费；同时，由于运营 体制与机制上的原因，不少运行中的设施，并未发挥出设施所设计的处理能力、效率和质量。 3 ．水价 目前，由政府主导定价，采用价格听证会制度，根据保本微利原则收取自来水费和 排污费。全国各地水价相差很大，大中小城市水价差距也很大。 我国的新《水法》中也规定了今后水价改革的方向实行超定额累进加价制度 （即 阶梯水价）。 即使是外资、民企进入市政污水项目，依然沿用保本微利原则，内部收益率在8~15% 之间，随着项目招投标机制及竞争的加剧，相信其内