2011年上半年中国公司美国IPO研究报告.pdf

2011 年上半年中国公司美国IPO 研究报告 纽约证券交易所北京代表处 2011 年6 月30 日 一．2011 年上半年中国公司美国IPO 概况 1 截至2011 年6 月30 日，今年共有 10 家中国公司在美国资本市场进行IPO ，共融资18.67 亿美元（包 括“绿鞋条款”带来的融资金额）。相比去年同期（2010 年上半年），IPO 个数由7 个上升到10 个，升 幅43% ；融资金额由5.74 亿美元上升到18.67 亿美元，升幅225% 。今年上半年10 个IPO 名单如下： （表格1） 纽交所 纳斯达克 编 上市日期 编 上市日期 号 公司名称 交易代码 行业 月/ 日 号 公司名称 交易代码 行业 月/ 日 BCD 半 1 左岸服饰 ZA 消费 2/14 1 导体 BCDS 科技 1/28 2 奇虎360 QIHU 互联网 3/30 2 世纪互联 VNET 互联网 4/20 3 人人公司 RENN 互联网 5/4 3 世纪佳缘 DATE 互联网 5/11 无线互 4 网秦 NQ 联网 5/5 5 正兴车轮 ZX 制造业 5/12 凤凰新媒 6 体 FENG 互联网 5/12 7 淘米 TAOM 互联网 6/9 概要  今年上半年的IPO 集中在TMT 行业（科技、媒体及通信），在全部 10 个IPO 中，有8 个属于 TMT 行业，其中互联网就有7 个IPO 。  奇虎360 公司（NYSE: QIHU ）3 月30 日上市当天股价大涨134%，成为过去十年以来美国资本 市场上，上市首日涨幅第三高的IPO （前两名为1995 年的百度和2010 年的优酷）。  中国最大的社交网站运营商之一人人公司（NYSE: RENN ）在5 月4 日登陆纽交所，成为全球 首家社交网站上市公司。 1 本研究报告所定义的IPO，不包括任何形式的买壳上市，如所谓的“Form -10 Transaction/ Form -10 交易”, 或“Re-IPO/ 重新上市”。所以本研究报告公布的数字可能与其它交易所或其它机构公布的数字有出入。详情请参见附件。 1 图1：IPO 数量比较 图2 ：IPO 融资金额比较 二．2011 年上半年中国公司美国IPO 分析 2 1. 融资金额分析 （表格2 ） 纽交所 纳斯达克 IPO IPO 编 融资金额(百万美元) 编 融资金额(百万美元) 公司名称 价格 公司名称 价格 号 美元 不计绿 计入绿 号 美元 不计绿 计入绿 鞋