宿迁市新城控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

宿迁市新城控股集团有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 宿迁市新城控股集团有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 宿迁市新城控股集团有限公司 注册金额： 人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元） 发行金额: 人民币伍亿元整（RMB500,000,000 元） 本期超短期融资券期限： 270 天 担保方式: 无担保 信用评级机构: 东方金诚国际信用评估有限公司 发行人长期主体信用等级： AA 主承销商兼簿记管理人 二〇二〇年十月 1 宿迁市新城控股集团有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读 本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 “ ” 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十五章 备查文件 。 2 宿迁市新城控股集团有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示6 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明10 一、与本期超短期融资券有关的投资风险 10 二、发行人相关风险11 第三章 发行条款21 一、本期超短期融资券的发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用25 一、募集资金运用25 二、募集资金的管理27 三、发行人承诺27 四、本期超短期融资券的偿债保障措施 27 第五章发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革及股本变动情况31 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人 32 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务方面的独立性33 五、发行人主要权益投资34 六、发行人公司治理40 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 47 八、发行人业务状况50 九、发行人主要在建和拟建项目情况66