公司理财管理及经济管理知识分析现象(ppt 52页).pptVIP

教育规划 认识目前经济现象 教育规划的重要性 教育规划的步骤 正确地教育规划 教育规划步骤 第一节 客户教育需求分析 第二节 制定客户教育规划方案 第一节 客户教育需求分析 学习目标: 通过学习,理财规划师掌握教育规划原则,能够按照教育规划步骤根据客户情况确定 教育费用的额度. 第一节 客户教育需求分析 一、子女教育规划的原则 　　㈠目标合理 　　㈡提前规划 　　㈢定期定额 　　㈣稳健投资 第一节 客户教育需求分析 二、国内高等教育体系 　　㈠高等教育概况　①专科②本科③研究生 　　　㈡学位制度　　　①学士②硕士③博士　　 　　　　㈢教育费用　　 ①学费②生活费　　 　　　　㈣奖学金制度及勤工俭学政策 第一节 客户教育需求分析 工作要求 　　　　　工作准备 　　　　　工作程序： 　　　　第一步：了解客户家庭成员结构及财务状况 　　　　第二步：　确定客户对子女的教育目标 　　　　第三步：估算教育费用 第二节　制定客户教育规划方案 学习目标: 通过学习,理财规划师能够了解教育资金主要来源有哪些．掌握各种教育规划工具，能够根据每个客户的不同情况给出合理的理财规划方案，并根据因素变化调整教育规划方案． 第二节　制定客户教育规划方案 知识要求 　一、教育资金的主要来源 　　　㈠政府教育