南京江宁城市建设集团有限公司2020年度第一期短期融资券信用评级报告.pdf

江宁城建2020 年度第一期短期融资券信用评级报告 评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称 “大公”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、除因本次评级事项构成的委托关系外，发债主体与大公及其关联公司、 控股股东、控股股东控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、 公正性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。大公评级 人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关系外，不存在其他影响评 级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具 本报告遵循了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判 断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的 真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或 卖出等投资建议。大公对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投 资盈亏后果不承担任何责任。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有 效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、 出售和发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 4 江宁城建2020 年度第一期短期融资券信用评级报告 发债情况 （一）本期融资券概况 公司在银行间市场交易商协会注册总额为10 亿元的短期融资券，分期发行， 本期为第一期，发行规模5 亿元人民币，发行期限为1 年 （365 天）。本期融资 券面值100 元，票面利率固定，采用簿记建档、集中配售的发行方式，到期一次 性还本付息。 本期融资券无担保。 （二）募集资金用途 本期融资券募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。 发债主体信用 （一）主体概况 江宁城建是由南京江宁国有资产经营集团有限公司（以下简称“江宁国资”） 和南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“江宁区国资办”） 于2006 年1 月24 日共同出资组建的有限责任公司，初始注册资本人民币1.00 亿元。2006 年9 月，江宁区国资办以货币资金增资0.50 亿元、资本公积转增股 本3.50 亿元，公司注册资本变更为5.00 亿元。2011 年12 月，经南京市江宁区 人民政府 （以下简称 “江宁区政府”）《关于组建南京市江宁城市建设集团的批 复》（江宁政复 【2011】67 号）批准，江宁区政府同意将南京市江宁区同城投资 开发有限公司70.00%股权、南京东山新市区建设发展有限公司65.00%股权、南 京东山新区置业有限公司99.17%股权、南京市江宁区保障房建设有限公司60.00% 股权以及南京锦泽资产经营管理有限公司 81.92%股权无偿划转至南京江宁建设 发展有限公司组建南京江宁城市建设集团，南京江宁建设发展有限公司为母公司； 并同意将南京市江宁区自来水总公司、南京市江宁区煤气（集团）公司作为集团 成员，纳入南京江宁城市建设集团管理。南京江宁城市建设集团组建后，南京江 宁建设发展有限公司变更为现名。2012 年12 月，江宁区国资办以经评估的房地 产出资，公司注册资本增至 15.00 亿元。2020 年4 月2 日，公司召开股东会并 作出决议，公司股东江宁区国资办和江宁国资协商一致同意将7.00 亿元资本公 积转增注册资本，公司注册资本增至22.00 亿元。 截至2020 年6 月末，公司注册资本为22.00 亿元人民币，江宁区国资办与 江宁国资的出资比例分别为99.95%和0.05%，公司的实际控制人为江宁区政府。 （二）公司治理结构 公司设股东会、董事会、监事和经理，形成决策、监督和执行相分离的管理 体系，内部设有行政办、党群办、总工办、财务部、投资管理部、动迁部、工程