龙源电力集团股份有限公司2020年度第十三期超短期融资券募集说明书.pdf

龙源电力集团股份有限公司2020年度第十三期超短期融资券募集说明书 龙源电力集团股份有限公司 2020年度第十三期超短期融资券 募集说明书 发行金额 人民币伍亿元整（RMB500,000,000 ） 发行期限 21天 主体评级结果 AAA 信用评级机构 联合资信评估有限公司 评级展望 稳定 担保情况 无担保 发行人 主承销商及簿记管理人：渤海银行股份有限公司 二〇二〇年十一月 1 龙源电力集团股份有限公司2020年度第十三期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定 外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效 力和约束力。 本募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者实体权利影响 较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案包括变更发行文件中与本 息偿付相关的发行条款、新增或变更发行文件中的选择权条款/投资人保护机制 或投资人保护条款、解聘/ 变更受托管理人(如有)或变更涉及持有人权利义务的 受托管理协议条款、同意第三方清偿、授权受托管理人(如有) 以外的第三方代 表全体持有人行使相关权利、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取 债务融资工具本息的约定等，特别决议生效需经持有本期债务融资工具表决权 超过总表决权数额【90% 】的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资 人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的约束，导 致自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节中关于违约 事件的约定，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设置了 2 龙源电力集团股份有限公司2020年度第十三期超短期融资券募集说明书 5个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对本条所述债务进行了足额偿还， 则不构成发行人在本期债务融资工具项下的违约。宽限期内应按照票面利率上 浮【0】BP计算并支付利息。 本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发行 人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置 措施： 【重组并变更登记要素】在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照 90%的表决比例通过决议，来调整本期债务融资工具的基本偿付条款，该决议 将约束本期债项下所有持有人