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青岛国信发展（集团）有限责任公司2020 年度第七期中期票据募集说明书 青岛国信发展（集团）有限责任公司2020 年度第七期 中期票据募集说明书 注册金额：人民币30 亿元 本期基础发行规模：人民币10 亿元 本期发行金额上限：人民币20 亿元 本期债券期限：2+N （2 ）年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前 长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保方式：无担保 发行人主体长期信用评级：AAA 本期中期票据信用评级：AAA 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 发行人：青岛国信发展（集团）有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商及存续期管理机构：中国建设银行股份有限公司 二〇二〇年十一月 青岛国信发展（集团）有限责任公司2020 年度第七期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险 做出任何判断。凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本募集说明书全文 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明 书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主 体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“发行条款” 章节。 本期中期票据募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律规另有 定外，持有人会议所审通过的决议对本期中期票据全部持有人同等效力和约束。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此， 存在特别议案未经全体投资人者同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已 受生效特别议案的约束，主要包括①变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相 2 青岛国信发展（集团）有限责任公司2020 年度第七期中期票据募集说明书 关的发行条款，②新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资 人保护条款，③同意第三方承担债务融资工具清偿义务，④同意第三方承担债务 融资工具清偿义务，⑤授权受托管理人（如有）以外的第三方代表全体持有人行 使相关权利，⑥其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本 息的约定等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能 性。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 3 青岛国信发展（集团）有限责任公司2020 年度第七期中期票据募集说明书