台州市金融投资集团有限公司2020年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

台州市金融投资集团有限公司 2020年度第三期超短期融资券 发行人： 台州市金融投资集团有限公司 注册金额： 10亿元 本期发行金额： 5亿元 发行期限 30 天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人: 联席主承销商： 2020 11 年 月 台州市金融投资集团有限公司2020年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司所披露的关于并购相关信息为融资所需要的必要信息，不涉及国家秘 密，不违反本次并购相关合同，不会对本次并购的进程和结果造成影响，信息披 露行为不违反相关法律法规及监管机构要求。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法 规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具 有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此， 存在特别议案未经全体投资人者同意而生效的情况下，个别投资人者虽不同意但 已受生效特别议案的约束，变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行 条款等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 台州市金融投资集团有限公司2020年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义1 第二章 风险提示及说明4 一、本期超短期融资券的投资风险4 二、与发行人相关的风险4 三、本期超短期融资券的其他特有风险 12 第三章 发行条款13 一、主要发行条款13 二、发行安排14 第四章 募集资金运用17 一、募集资金用途17 二、本期募集资金的管理17 三、发行人承诺17 四、偿债保障措施18 第五章 发行人基本情况21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革及实收资本变动情况21 三、发行人控股股东及实际控制人情况24 四、发行人独立性情况27 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人重要权益投资企业基本情况31 七、发行人内部治理及组织机构设置情况37 八、发行人董事、监事及高级管理人员简介及员工结构情况47