中交天津航道局有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书.pdf

中交天津航道局有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 中交天津航道局有限公司2020 年度第二期 中期票据募集说明书 发行人： 中交天津航道局有限公司 注册金额： 人民币30亿元 本期基础发行规模： 人民币5亿元 本期发行金额上限： 人民币10亿元 3+N （1）年（在发行人依据发行条款 的约定赎回时到期。其中，票面利率 发行期限： 每3年重置一次，发行人赎回日为本 期中期票据第3年和其后每一年的付 息日） 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+级；债项：AAA级 中交疏浚（集团）股份有限公司提供 担保情况： 担保 主承销商兼簿记 管理人： 联席主承销商： 二零二零年十一月 1 中交天津航道局有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真 阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付权等， 本公司在会计初始确认时拟将本期中期票据计入所有者权益。本期中期票 2 据清偿顺序列于发行人普通债务之后。 中交天津航道局有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 7 一、 发行人主体提示 7 二、发行条款提示 8 三、投资人保护机制相关提示 8 第一章 释 义 10 第二章 风险提示及说明 13 一、债务融资工具的投资风险 13 二、发行人相关风险 13 三、不可抗力导致的风险23 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排29 第四章 募集资金运用 31 一、募集资金主要用途31 二、偿债资金来源及保障措施31 三、公司承诺33 四、本期中期票据偿债计划及其他保障措施33 第五章 发行人基本情况 34 一、发行人基本情况34 二、发行人历史沿革及股本变动情况34 三、发行人股权结构及实际控制人情况36