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南京江宁城市建设集团有限公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 南京江宁城市建设集团有限公司2020 年度第 一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 1年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体评级结果： AAA 债项评级结果： A-1 发行人：南京江宁城市建设集团有限公司 主承销商簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二0 二0 年十一月 1 南京江宁城市建设集团有限公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息 真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或履行同等职责 的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 南京江宁城市建设集团有限公司2020 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 重要提示 6 一、发行人主体提示 6 二、持有人会议机制 6 三、违约、风险情形及处置 7 第一章 释义 8 一、常用名词释义 8 二、专业名词释义 8 第二章 风险提示及说明 10 一、本期短期融资券的投资风险 10 二、与发行人有关的风险 10 第三章 发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章 发行人募集资金运用 22 一、募集资金用途 22 二、募集资金管理 22 三、发行人承诺及声明 22 四、本期短期融资券的偿债保障计划 23 第五章 发行人基本情况 26 一、基本情况 26 二、历史沿革 27 三、股权结构、控股股东和实际控制人 28 四、独立性情况 29 五、重要权益投资情况 30 六、内部组织机构及内部控制情况 40 七、董事、监事、高级管理人员及其他人员情况 50 八、经营范围及主营业务状况 53 九、在建工程及拟建工程情况 79 十、发展战略 80 十一、所在行业现状及前景 81 十二、行业地位及竞争优势 84 十三、所在区域经济情况 88 十四、符合法律法规情况 89 第六章 发行人主要财务状况 94 一、财务报表的编制基础 94 二、发行人合并报表范围及变化说明 94 三、发行人近三年及一期财务报表主要数据 103 四、发行