湖南省高速公路集团有限公司2020年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

湖南省高速公路集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 湖南省高速公路集团有限公司 2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币200 亿元 本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 180 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 发行人主体长期信用评级： AAA 发行人：湖南省高速公路集团有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 签署日期：二零二零年十一月 湖南省高速公路集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。凡欲认购本期超短期融资券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人党委会已批准本募集说明书，公司党委会全体成员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所对发行人2017 年和2018 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，请投资者注意阅读该 审计报告全文及相关财务报表附注。发行人对相关事项已作详细说明，请投资 者注意阅读。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件和 查询地址”。 1 湖南省高速公路集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义8 一、常用词语释义8 二、专业名词释义9 第二章风险提示及说明 11 一、与本期债务融资工具相关的风险 11 二、与发行人有关的风险 11 第三章发行条款26 一、本期超短期融资券主要发行条款26 二、发行安排27 第四章募集资金运用30 一、募集资金用途30 二、发行人承诺32 三、偿债安排32 第五章发行人基本情况46 一、基本情况46 二、历史沿革47 三、公司股权结构情况48 四、公司独立性情况50 五、公司下属企业情况50 六、公司治理结构与内控制度59 七、企业人员基本情况67 八、公司的经营范围及主营业务情况69 九、公司在建工程、拟建工程情况98 十、发展战略 100 十一、发行人未来投资计划 101 十二、公司所在行业状况 101 第六章企业主要财务状况 118 一、财务报告编制及审计情况 118 二、公司近年主要财务数据 121 三、公司财务分析 127 四、有息债务 163 五、公司关联交易情况 168 六、或有事项 171