武汉城市建设集团有限公司2020年度第六期超短期融资券募集说明书.pdf

武汉城市建设集团有限公司 2020 年度第六期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币50 亿元 本期发行金额： 人民币 12 亿元 发行期限： 270 天 信用增进情况： 无信用增进 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级： AAA 级 发行人：武汉城市建设集团有限公司 主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司 二〇二〇年十一月 武汉城市建设集团有限公司2020 年度第六期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规 另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有 同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此， 存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受 生效特别议案的约束，如变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条 款，新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款， 解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款， 同意第三方承担债务融资工具清偿义务，授权受托管理人（如有）以外的第三方 代表全体持有人行使相关权利，及其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收 取债务融资工具本息的约定等，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受 1 武汉城市建设集团有限公司2020 年度第六期超短期融资券募集说明书 到不利影响的可能性。 本公司发行的本期超短期融资券已增加交叉违约条款。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章备查文件”。 2 武汉城市建设集团有限公司2020 年度第六期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义6 第二章风险提示及说明 10 一、本期超短期融资券的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章发行条款29 一、本期超短期融