如皋市经济贸易开发总公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

如皋市经济贸易开发总公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 如皋市经济贸易开发总公司 2020年度第四期超短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币10亿元 5 本期发行金额： 人民币 亿元 本期发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体信用评级： AA+ 发行人：如皋市经济贸易开发总公司 主承销商簿记管理人：兴业银行股份有限公司/ 二〇二〇年十一月 如皋市经济贸易开发总公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业总经理办公会已批准本募集说明书，全体总经理办公会成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中设置了对投资 者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生 效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。 因此，存在特别议案未经全体投资者同意而生效的情况下，个别投资者虽不同 意但已受生效特别议案的约束，主要包括变更债务融资工具发行文件中与本息 偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进 协议及安排；新增或变更发行文件中的选择权条款、投资者保护机制或投资者 保护条款；解聘、变更受托管理人 （如有）或变更涉及持有人权利义务的受托 管理协议 （如有）条款；同意第三方承担债务融资工具清偿义务；授权受托管 理人 （如有）以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；其他变更发行文件 中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定等自身实体权益存在因 服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 如皋市经济贸易开发总公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺1 重要提示5 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明10 一、投资风险10