光大嘉宝股份有限公司2020年度第三期中期票据募集说明书.pdf

光大嘉宝股份有限公司 2020 年度第三期中期票据募集说明书 发行人：光大嘉宝股份有限公司 主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商、存续期管理机构：江苏银行股份有限公司 注册金额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 元） 本期发行金额：人民币肆亿元整（RMB400,000,000 元） 发行期限：2+1 年期 担保方式：无担保 信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信 用级别为AA+级，本期中期票据信用级别为AA+级 二零二零年十一月 1 声明与承诺 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出了任何判断。凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本募 集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务 的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定、交易商协会相关自律规则的规定和本募集 说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十七章备查文件及查询地址”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 目录 目录3 重要提示6 一、 发行人主体提示6 二、 发行条款提示7 三、 投资人保护机制相关提示8 第一章 释义 10 第二章 风险提示及说明 13 一、 本期中期票据的投资风险 13 二、 发行人相关的风险 13 第三章 发行条款28 一、 本期中期票据主要发行条款28 二、 发行安排30 第四章 募集资金用途33 一、 募集资金主要用途33 二、 公司承诺33 三、 偿债保障措施34 第五章 发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革28 三、发行人股东情况40 四、发行人独立性情况47 五、发行人重要权益投资情况48 六、发行人治理情况59 七、发行人企业人员基本情况69 八、发行人业务范围及主营业务情况75 九、发行人在建工程及拟建工程情况 109 十、发行人的经营方展及发展战略 109 十一、发行人所在行业状况 111 第六章 发行人主要财务情况 126 一、发行人主要财务数据 126 二、发行人主要财务指标 138 三、发行人财务情况分析 139 四、发行人有息债务情况 181 五、关联方关系及其交易 185 六、或有事项 195 七、发行人受限制资产情况202 八、发行人衍生产品交易情况204 3 九、发行人重大投资理财产品情况204 十、发行人海外投资及海外业务情况204 十一、发行人其他直接债务融资计划204 十二、发行人其他重大事项204 第七章 发行人的信用评级和资信情况205