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北京首钢股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 北京首钢股份有限公司2020 年度第一期 超短期融资券募集说明书 发行人：北京首钢股份有限公司 超短期融资券注册总金额：40 亿元 本期超短期融资券发行金额：5 亿元 本期超短期融资券发行期限：110 天 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AAA 主承销商、簿记管理人：宁波银行股份有限公司 二〇二零年十一月 北京首钢股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及 债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主 体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 北京首钢股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 1 一、发行人主体提示 1 二、投资人保护机制相关提示2 第一章释义3 一、常用词语释义3 二、专有名词释义4 第二章风险提示及说明7 一、超短期融资券的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章发行条款 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第四章募集资金运用 17 一、本期超短期融资券募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 三、偿债计划 17 第五章发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人控股股东及实际控制人26 四、发行人独立运行情况29 五、重要权益投资29 六、发行人组织机构设置情况34 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况46 八、发行人主营业务情况57 九、在建工程及拟建工程74 十、发展战略目标75 十一、发行人所在行业状况77 十二、发行人行业地位和竞争优势88 十三、其他需要说明的情况91 第六章发行人主要财务状况93 一、财务报表及会计信息93 二、发行人重大会计科目分析 110 三、重要财务指标分析 127 北京首钢股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 四、发行人有息债务情况 133 五、发行人关联交易情况 135 六、或有事项 154 七、发行人受限资产情况 154 八、发行人直接债务融资计划 155 九、金融衍生品、大宗商品期货及其他投资 155 十、重大投资理财产品 155 十一、海外投资 155 十二、其他需要说明的情况 155 第七章发行人资信状况 156 一、信用评级报告 156 二、发行人银行授信情况 157 三、发行人近三年债务违约记录 157 四、发行人已发行债券偿还情况 157 五、其他需要说明的