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和君创业研究咨询有限公司 第 * 页 和君创业 HJ 和君创业研究咨询有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING LTD. 此计划书仅供客户内部使用。未经和君创业研究咨询研究有限公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 农副产品交易研究 一、从农产品批发市场的发展轨迹和未来走势（参见图：中国农副产品批发业的政策历程），探究其面临的主要机会和威胁： 截止到2000年底，我国农产品批发市场已经发展到了5149家，占消费品批发市场总体数量的63％。据国家工商局的统计，1986年发展到892家，到1990年是1340家，进入20世纪90年代，农产品批发市场飞速发展，其中仅1995年就建起了1000多家，比1994年增长了42％。此后，农产品批发市场的建设速度开始回落，2000年与1999年相比已进入负增长，北京的情况更加如此（参见图：北京市批发业网点数量推移图和图：北京市批发业分类示意图）。由于农产品批发市场是平均利润率较高的领域，各地多元多渠道投资建市场，实行的跑马圈地式的数量扩张加剧了恶性竞争。这一阶段惨烈竞争的深层原因是，批发市场的发展已经从量的扩张步入质的提高的阶段。现实对批发市场的资源整合提出了要求，《市场法》的出台迫在眉睫。 1983年前 实行统派购制，国营商批和供销社垄断城乡消费市场 1983年 部分农副产品自主经营 1985年 取消统派购制，开放市场 逐步取消从事商品流通经营的一切限制，无差别国民待遇开始实施 1986年 允许个体户长途贩运 1988年 1990年 逐步放开蔬菜价格 财政性补贴全部取消 1992年 2001年 国有商业企业中的国有资本要逐步撤出，服务业成为撤资的重点 2005年 从统购统销的政策开始松动、调整、直至终结。形成了以蔬菜、干鲜果品、粮食、小商品、肉禽蛋五大市场为骨干的5000多个农副产品市场体系。 对外开放零售领域 图：中国农副产品批发业的政策历程 图：北京市批发业网点数量推移图 图：北京市批发业分类示意图 随着国外资本进入商业领域以及商业业态分流，农副产品批发业开始面临严重挑战，冲击主要来自超市连锁店。 上个世纪九十年代以来，中国的超市连锁店蓬勃发展，其占市场零售总额的比例节节上升（参见图：中国超市占社会零售总额的比重示意图）。北京市超市于1992年起步，其发展势头领先于全国平均水平。2000年，其销售额占全市社会商品零售总额的比重已上升到14.1%（参见图：北京市超市占社会零售总额的比重示意图）。北京市起步较早的两家超市连锁店京客隆和天客隆，都表现出超常规的发展速度（参见图：天客隆、京客隆超市零售总额推移图）。而从发达国家来看，美日两国的超级市场的销售额都已占到整个社会零售商品总额的70%-80%。在中国加入WTO之后，国外一些超市巨头如家乐福、沃尔玛，将会加快进入中国尤其是北京市场的步伐，从而使超市在零售业中的比重以更快的速度增长。 农产品批发市场的交易量分流表现为：超市连锁店 、仓储商店等业态店建立农副产品生产基地，加工配送中心与农副产品生产基地直接形成产业链条。形成与零售店的渠道直挂和消费者的直销；近两年来先后有1100多个电子消费类网站建立，网上交易也分流了一部分批发市场业务量。深层原因是以超市连锁店为代表的现代商业业态，由于竞争的要求，在飞速扩大零售规模效应的同时，将触角伸向流通领域。 根据发达国家的经验，随著竞争加剧，在生产领域成本压缩的空间趋于饱和后，对成本的控制将转向流通领域。在中国，1999年全社会物流费用支出约占GDP的20％，而美国1986年物流费用支出仅占其G DP的11.1％，这意味著若以10万亿的GDP值计算，如果达到美国的物流管理水平，中国物流业每年将有近9000亿元的利润空间。 专项调查表明，我国80%以上的连锁企业可以运用自己的剩余配送能力，为第三方提供配送、储运服务。随着超市在零售业中所占比重的扩大，将会降低农副产品在批发市场的通过率，挤占小零售商的市场份额。间接抑制传统批发市场的发展，威胁将会日益严重。 商业业态分流的本质是，单个企业间的竞争已经逐步演化成基于价值链形态的竞争，未来商业生存的条件是，能否获取和不断强化其基于价值链形态的不可替代的地位，并从现实和未来的利润区中获取成长的源泉。 图：中国超市占社会零售总额的比重示意图 图：北京市超市占社会零售总额的比重示意图 图：天客隆、京客隆超市零售总额推移图 “十五”期间，北京将对流通企业的地理布局实施较大的调整。主旨是将流通重心向三环以外转移。这将给三环以外近远郊的批发市场带来巨大的商机，北京市“十五”时期商业发展规划提出： 繁荣三圈