券商尽职调查清单.docVIP

券商尽调——中小企业私募债所需资料清单 （太平洋证券为例） 一、 项目初步判定时期发行人提供材料 1、 企业营业执照、组织机构代码、税务证或企业特许经营许可证书； 2、 企业介绍材料（历史沿革、现实状况和未来战略计划；所述行业性质）； 3、 企业股东结构（实际控制人情况）、企业母子企业组织结构图； 4、 近两年（-）会计汇报（假如审计过最好）； 5、 近两年（-）纳税申报表； 6、 企业最新职员数及人员组成情况； 7、 企业和关键股东（实际控制人）征信汇报。 二、 项目进场阶段提供材料（实质性尽职调查）发行人提供材料 （后文详述） 三、 试点期间中小私募债券需要做债券增信方法 提供初步设计增信方法想法：第三方担保、资产抵押及其它。 项目进场阶段提供材料（实质性尽职调查）发行人提供材料 以下资料清单系依据中小企业私募债券发行立案最新要求和要求编制而成，将作为太平洋证券策划发行中小企业私募债券方案及制作立案文件基础材料。 该等基础材料真实性、正确性、完整性及资料提供立即性，将影响到贵企业发行私募债券方案可行性及发行进度。敬请贵企业立即提供以下资料，本企业将严格推行保密责任。 说明：（1）本清单中所述“发行人”或“企业”指XXXXX企业。 （2）伴随工作深入，我们可能向贵企业深入提出补充文件清单。 （3）假如本清单要求提供某一项或多项文件并不适适用于相关单位，请以书面方法作出说明。 （4